中国电信通信业如何避免“悲惨式增长”

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  欧美发达国家的电信通信业正在走出“悲惨式增长”,目前在微利状态下徘徊。中国电信通信业有必要考虑的问题是如何避免“悲惨式增长”,如何延缓进入微利时代的时间。
  经济学界提出要避免的“悲惨式增长”,大体有两种类型,一种是指当一国偏向出口的生产要素的增长使产品出口增加时,不但没有带来该国的出口收入的提高和利润的增长,反而使之降低了。例如中国的服装行业出口就出现了0.8美元1件羊毛衫的怪现象。导致这种尴尬局面的直接原因是国际比价或贸易条件的恶化。这种机制可概括为:偏向出口的生产要素的持续过度增加,当出口国该产品的出口量在世界市场上占有一定比重并成为该产品的价格影响者时,增加的出口量必须降低价格才能被市场吸收。如果出口量上升带来的收入被产品价格下降抵消甚至绝对收入减少时,“悲惨增长”就发生了。另一种类型是,技术迅速进步导致供给迅速上升超过需求增长,致使企业不得不降价促销所导致的增产不增收。21世纪初,美国的长途电话业务由于光缆的盲目敷设而实际上陷入了悲惨增长,美国世界通信公司、百年老店AT&T公司(与西南贝尔合并之前的AT&T)就是长途电话业务实际上陷入悲惨增长的牺牲品。在长途传输成本像自由落体一样下降的条件下,中国的电信通信业要认真研究如何避免陷入增产不增收乃至赔本赚吆喝的“悲惨式增长”中。
  短期的“悲惨增长”对社会整体来说不一定是坏事,但是对于一个行业来说,尤其是对于正在参与经营的企业和个人来说将造成巨大损失,有时甚至是灾难性的。如21世纪初,欧美发达国家的电信业发生的情况以及中国家电业部分产品目前正在发生的情况。在制造业中,中国有十个制造行业的八十多种产品产量居世界第一位。然而,数据显示,中国科技创新能力在世界49个主要国家中仅居第28位。由于基础专利和必要专利均不在掌控之中,中国花费大量金钱去购买必需的技术、设备。据统计,我国几乎全部的光纤制造装备、集成电路制造装备的85%,石油化工制造装备的80%、数控机床的70%、医疗装备的95%依赖进口。自主创新能力不强,经济粗放增长,是中国部分行业陷于“悲惨增长”的重要原因。专家在分析中提出,中国经济要应对“悲惨增长”的一大关键就是走自主创新的道路,不断提高自主创新在企业增长中的分量。当今世界,科学技术成为引领先进生产力发展的主导力量,科学技术成为综合国力竞争的决定性因素,而自主创新则成为经济和社会发展的重要支撑。中国只有不断提高自主创新能力,加强原始创新、集成创新和在引进技术基础上的消化吸收,推动科技成果向现实生产力转化,经济才有可能实现协调、可持续地发展。
  上述分析对世界各国均有普遍意义,对于中国来说,还有其特殊国情。中国制造业的利润低,一方面是因为没有掌握核心技术,只拿到了加工费;另一方面是因为中国国内消费能力低,市场狭小,制造业千军万马抢出口的独木桥,互相压价。因此提高国内消费能力是一个当务之急!是解决出口商品价格偏低的重要途径。
  目前,中国电信业供大于求,其原因一方面是技术进步太快,资金投入增长太快,生产力提高太快,竞争太激烈。另一方面是中国国内市场狭小,虽然中国电信用户总数居世界第一位,但是每一个用户的支付能力还不及发达国家用户的十分之一!电信通信业技术进步速度比计算机技术进步速度还快,技术进步超过社会生产的需要。以移动通信为例,专家认为移动通信技术进步10年一代,1983年模拟技术成熟,1993年数字技术成熟,2003年第二代数字技术也就是3G技术已经成熟。但是3G在世界上最大的市场——美国和中国至今未实现真正意义的商用,原因就是,实际上社会并未产生对3G业务(高速数据业务)的普遍需求。中国联通CDMA网络提供的高速数据业务(2.5G)受到市场的冷遇就是明证。因此提高通信消费能力是根本!在采用3G的欧洲市场,人们使用3G手机也主要用于话音业务。高速数据业务的需求还没有真正成为主角,人们已经在议论是否越过3G直接采用4G的问题了!事实证明通信技术的发展远远超过了消费需求!
  话音业务是通信业的主营业务,我这里所说的电信业可能陷入“悲惨式增长”,具体地讲就是,数据业务和各种增值业务所增加的收入可能不足以补偿话音业务收入的下降!通信业作为一种特殊的商品,与其它商品有着很大的差异。这里试与住宅和粮食进行比较:房地产业的周期性在于其满足基本需求之后,人们还可以不断扩大享受的规模,每个人10平方米可以住,100平方米也可以住,而人均住房达到100平方米可能需要人类努力1000年!这中间就有住房需求的高潮和低谷轮流出现。但粮食原来每人每天吃500克,不会因为有钱就可以吃5000克。打电话的需求有类似于住房的一面,每天打10分钟电话可以,每天打100分钟电话也可以。打电话的需求也有类似于粮食的一面,其消费是有极限的,因为一天总共只有24小时。近年来电话ARPU下降成为趋势,电话ARPU下降不能被认定是产业衰退,任何产业的消费者由高收入群向低收入群扩散过程中都有一个ARPU下降的过程。而且,话音业务收入增长趋缓的根本原因不是业务量增长速度下降,而是由于成本下降导致的价格下降。一些专家认为下一代网络将根本改变通信业的运行,其中包括网络电话代替传统电话。这一趋势将带来的经济后果必须认真分析。
  电信业陷入“悲惨增长”的一种可能性来自网络电话,在其它条件不发生根本变化的情况下,如果网络电话真的能使话音业务价格下降一个数量级,电信业陷入悲惨增长将不可避免。目前,非主导运营商经营网络电话是按照经营数据业务的租金水平租来线路,用于经营话音业务,导致巨额盈利。实际上,由于数据业务目前还没有真正形成合理的盈利模式,以经营数据业务的名义租线路,价格较低。按照这种形式经营,实际上是基础网的经营者在对虚拟运营商进行补贴!在这样的条件下,放开网络电话的时机尚未成熟。因此加强监管是必要的!加强监管是避免悲惨增长的有力手段。
  电信业陷入“悲惨增长”的另一个可能性来自第三代移动通信。由于3G投资巨大,形成的供给能力巨大,而中国消费者的消费能力是有限的,每年收入的增长是有限的,在通信消费方面的支出不会由于3G的上马而迅速上升。实际上,由于主客观的种种原因,中国的移动通信消费已经是超前的,已经超过世界平均水平,超越了中国经济所处的发展阶段。中国消费者在其他方面的消费往往滞后于经济的发展,消费者不可能由于3G带来通信产品的更新换代而压缩其他方面的消费去增加通信方面的消费。如果在3G经营权的开放过程中出现资本进入过度,高昂的3G投资将成为电信业陷入“悲惨增长”的物质基础。
  明确话音业务的中心地位是电信通信业健康发展必须坚持的指导思想。数据通信是人与机器之间通信,话音通信是人与人之间通信。人与机器通信至今未形成适当的盈利模式。而人与人之间的通信、口头语言交流永远是人类交流的主要方式,人类对口头语言交流的需要与饮食同样重要!由于人类活动范围的不断扩大,决定了用于克服人与人之间距离的通信手段将长盛不衰。3G的优势主要体现在宽带、数据和图像通信方面,但是目前世界上已经运行的3G网络的主要业务还是话音业务!目前计算机网络的经营者最感兴趣的也是VoIP,是话音业务!图像通信要形成核心盈利模式,就必须与话音业务结合在一起。笔者认为电视电话最终将成为未来电信通信业收入的主要来源之一!移动电话对固定电话的替代,仅仅是话音业务的发展进入了一个新的阶段!话音业务的中心地位是不能替代的!手谈和笔谈都不能代替口头语言!为了清楚地说明问题,我们举一个例子:假定我们的通信业只为消费者提供两种业务,一种是纯粹的图像通信,也就是两端的消费者相互之间只能看到对方的形象包括表情变化,却不能听到对方的声音;一种是纯粹的话音业务。二者的价格相同,消费者只能从中选择其中的一种。我相信,只要消费者不是聋哑人,都会选择话音业务,虽然实现一定时间的图像通信所占用的带宽可能是话音业务的100倍!道理很简单,口头语言是人类交流的最基本的形式,是任何其它形式都无法代替的!图像通信如果不与话音业务结合在一起,就不能成为通信业的主营业务,而图像通信一旦与话音业务结合在一起将身价百倍!一种业务产生之后,其发展趋势主要沿着两个方向发展,一个方向是不断地降低成本、降低价格扩大市场范围;另一个方向是不断提高质量,业务收入也随之提高。对于话音业务来说,程控交换、光纤通信、VoIP主要体现的是第一种趋势,移动通信、电视电话(可视电话)体现的是第二种趋势。
  对市场准入的控制是监管的核心。在市场开放的背景下,通信业已经具备了一般信息产业的特征。通信技术是无法保密的,因为协议必须公开,否则无法互相兼容和配套,无法保证互连互通。通信产品差异化也无法持久,因为任何一种新业务必须充分宣传以让客户理解,同时也就使自己的竞争对手很容易了解和模仿。通信业无法像工业品那样通过专利对自己的产品进行保护。因此通信业只能适度竞争,竞争与合作相结合。通信业不能像一般的工业品那样追求充分竞争乃至完全竞争。而目前中国电信市场尚未形成适度有效竞争的局面。如果市场准入不能合理控制,技术的迅速进步还是可能导致“悲惨增长”。因为技术迅速进步,导致成本迅速下降,而价格取决于商品销售时的成本,新进入的企业是以新技术基础上的低成本提供服务的,随之产生的问题是原有的在位企业的历史成本将无法收回。
  网络外部性是否会带来“悲惨增长”是一个值得研究的问题。网络外部性意味着网络的边际效益递增,网络越大其对于进入网络者的价值越大。随之而来的是用户进入网络积极性的提高。但是由于技术进步太快,生产力提高太快,竞争太激烈,导致价格下降,消费者的增加无法弥补价格下降带来的损失。网络外部性和边际效益递增不能给经营者带来收益增长。同时,当价格弹性带来的业务量增长和进一步的收益不足以抵偿价格下降导致的收入减少,导致全网总收入在网络规模扩大的同时,反而下降了。范围经济、规模效益给经营者带来的收益不足以抵偿单价下降导致的收入下降。网络外部性还体现在大部分网络内容供应商不能形成正常的盈利模式。互联网的外部性是最强的,如果互联网最终的发展模式是“免费高速公路”,一切由政府或社会组织“买单”,就不必对其是否会“悲惨增长”担心了。
  发达国家的电信通信业在GDP中的比重达到3%左右时就趋于稳定,再没有发生大的变化。中国电信通信业在GDP中的比重1997年1.14%; 2000年2.16%;2001年2.20%;2002年2.32%;2003年2.38%;2004年2.28%(计算方法:电信通信业增加值相当于业务收入的60%)。2004年的2.28%低于2002年的2.32%;2003年的2.38%。在通信业务量迅速增长的同时,通信业务收入的增长却开始滞后。“十五”期间,通信业务总量年均增长28.5%,业务收入年均增长13.2%,业务收入的增长不及通信业务量增长速度的一半。2004、2005年的某些季度业务收入的增长出现低于经济增长速度的新情况。数据表明,电信通信业的进一步发展有待于社会有支付能力需求的增长。而不能仅仅依靠供应商的一厢情愿。
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