中国公共关系业2020年度调查报告

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  为反映2020年度公共关系服务市场的运行态势,正确评价中国公共关系业的发展状况,为专业机构提供积极的行业指引,2021年3月9日至4月12日,中国国际公共关系协会(CIPRA)对中国大陆境内主要公关公司进行调查活动。该项活动由协会研究发展部具体实施。
  项目组采用问卷调查的方法對2020年度全国主要公关公司进行抽样调查,内容涉及运营管理、业务发展和可持续发展等方面。
  项目组对问卷所取得的数据进行了科学统计,并依据行业经验和历史数据进行了相关核实和判断,在科学分析基础上形成本调查报告。本报告由年度排行榜、行业调查分析、TOP公司研究、最具成长性公司研究及行业发展分析五个部分组成。
  报告说明
  1.本报告所涉及的调查内容仅涉及中国内地的公共关系服务,不包括被访者的广告及其他制作业务;
  2.本报告所依据的调查数据为被访者所提供的数据,尽管访问者对这些数据做了相关核实,但本报告并不为这些数据的真实性提供保证;
  3.本报告所访问的对象为公司主要负责人,他们在接受调查时均声明代表公司的意志,所提供的信息均是真实、准确和有效的;
  4.本报告所发表的数据和结论以被访者提交的数据为基础,经过统计分析和行业判断,并加以测试和修正,这些数据不一定完全符合真实情况,但能反映行业发展基本情况;
  5.本报告相信,有关数据和分析确实具有非常好的参考价值,能为中国公共关系市场的健康发展提供积极的引导和推动力。
  2020年度公关公司排行榜包括TOP公司和最具成长性公司两个榜单,其中TOP公司30家,最具成长性公司10家。该榜单以自愿参与调查活动、提交完整数据、能够接受考察核实的公关公司为评选对象,以“TOP公司评选标准”为评选依据,通过加权指数计算产生最终结果。榜单统计分析由CIPRA研究发展部执行,CIPRA公关公司工作委员会常委会审议。
  关于“营业利润”注释
  本调查中所使用的“营业利润”一词,专指公共关系服务收入(不含广告、制作等业务),Fee或称毛利润。该收入为含营业税的服务收入,须扣除第三方费用(包括外购劳务、媒体购买等)。
  2020年中国公共关系服务领域概述
  调查显示,2020年度中国公共关系服务领域前5位分别是汽车、IT(通讯)、互联网、快速消费品、金融。汽车行业依然占据整个市场份额超过1/3,继续高居榜首,且比去年略有提高。IT(通讯)、互联网、快速消费品排名不变,位于第2-4位。与2019年度相比,金融业对公共关系的需求超过制造业,跃升到第5位。
  制造业从去年的第5位下降到第6位。娱乐/文化、医疗保健、旅游业市场份额有一定增加,上升到第7、8、9位。房地产行业居于第10位,市场份额不变。
  2020年和2019年行业市场份额对比
  行业调查分析
  2020年突如其来的新冠病毒疫情给中国公共关系市场带来较大影响,尤其是以线下业务为主的公司,影响程度更大。尽管如此,2020年中国公共关系市场依然呈现增长态势,表明市场对公关的需求仍在不断增加。
  调查显示,2020年整个市场的年营业规模约为688.7亿元人民币,年营业额增长率为3.1%,略高于全年GDP 2.3%的增幅,利润增长率为1.2%。受疫情和整体经济形势的影响,行业收入与上一年度相比,增幅有较大的回落。
  2020年上榜公关公司业务分析
  鉴于TOP30和10家最具成长性公司数据的代表性,我们依据这40家公司数据从业务领域、业务类型、业务潜力和新媒体服务内容等方面加以统计分析。
  (1)业务领域
  40家公司中,31家开展汽车业务,25家开展IT(通讯)业务,28家开展互联网业务,30家开展快速消费品业务,18家开展金融业务,8家开展制造业业务,8家开展娱乐/文化业务,10家开展医疗保健业务,7家开展旅游业务,4家开展房地产业务。
  (2)业务类型
  40家公司中,15家以新媒体业务为主,6家以活动代理及执行为主,15家以传播代理及执行为主,4家以顾问咨询为主。新媒体业务、传播代理及执行,是本年度公关市场的主要业务类型。
  (3)业务潜力
  调查显示,40家公司在新的服务手段应用进展方面,新媒体营销、事件营销、娱乐营销、危机管理、舆情监测、政府关系、企业社会责任、议题管理有所增加。其中,38家开展新媒体营销,35家开展事件营销,18家开展意见领袖(KOL)管理,21家开展娱乐营销,18家开展危机管理,9家开展体育营销,7家开展客户关系管理,4家开展海外品牌传播管理,9家开展舆情监测,6家开展政府关系,1家开展城市营销,7家开展企业社会责任,4家开展议题管理,1家开展投资者关系管理。
  (4)新媒体服务内容
  调查表明,新媒体传播的客户主要需求集中在产品推广、整合传播、口碑营销、事件营销、企业传播。40家开展新媒体业务的公司中,38家开展产品推广,34家开展整合传播,35家开展口碑营销,31家开展事件营销,27家开展企业传播,16家开展意见领袖(KOL)管理,4家开展舆情监测,5家开展危机管理, 6家开展社区运营。
  TOP 30公司研究
  营业情况
  · TOP公司平均年营业利润1.38亿元,同比下降0.7%;TOP公司人均年营业利润40.6万元,同比增长9.1%。营业利润率的下滑,说明行业竞争进一步激烈,进而压缩了利润空间。
  · 作为行业第一家上市公司,蓝色光标经受住了全球大疫情的严峻考验,业绩逆势大涨,全年营业利润增长20%,其中公关传播年营业额为23亿元,年营业利润90143万元。
  · 年平均签约客户78个,同比下降17.0%。其中,外资客户占比26.4%,同比下降15.1%;日常代理客户占总签约客户的62.5%,同比增长3.0%。   · 新服务手段方面,TOP公司在事件营销、娱乐营销、新媒体营销、危机管理、意见领袖(KOL)管理方面实现较快发展。
  · 随着新媒体业务需求的不断增加,18家TOP公司新媒体业务营业利润超过3000万元,占总体营业利润的46.2%,主要提供产品推广、企业传播、事件营销、口碑营销、整合传播的业务。新媒体业务规模不断扩大,表明了行业发展的新趋势。
  运营管理
  · TOP公司平均员工人数337人,同比下降9.2%;管理团队40人,同比增长8.1%。出现这种原因,可能是面对疫情对经济的影响,部分公司采取了减员增效的办法。
  · 女性雇员占比62.4%,同比增长2.6%;员工平均年龄30岁左右,与上年持平;人员流动率28.9%,同比增长3.6%;平均留任时间3年,与上年持平;周平均工作45小时,同比增长2.3%。
  · 年人均培训时间75小时,同比增长2.7%,主要集中于专业技能、业务认知、岗位技能等方面,一般通过公司课程、内部业务交流、部门岗位培训、行业培训来解决。
  · 年平均工资14429元/月,同比增长1.7%;客户经理平均工资14747元/月,同比增长3.3%;应届大学生转正平均工资6125元/月,同比增长6.1%。
  最具成长性公司研究
  营业情况
  · 最具成长性公司平均年营业利润2663.7万元,同比增长1.8%;人均年营业利润31.4万元,同比增长19.4%。
  · 年平均签约客户31个,同比下降8.8%。其中,外资客户占47.7%,同比下降10.3%;日常代理客戶占总签约客户的49.7%,同比增长11.2%。
  · 新服务手段方面,半数以上公司在事件营销、新媒体营销、危机管理、意见领袖(KOL)管理方面实现较快发展。
  · 新媒体业务营业利润在1501-2000万元,占总体营业利润的48.0%,主要提供产品推广、企业传播、事件营销、口碑营销、整合传播的业务。
  运营管理
  · 最具成长性公司年平均员工人数98人,同比下降16.9%;管理团队15人,同比下降6.3%。
  · 女性雇员占比63.1%,同比增长4.1%;员工平均年龄29岁左右,与上年保持一致;人员流动率23.3%,同比下降23.9%;平均留任时间3年,与上年持平;周平均工作46小时,同比增长9.5%。
  · 年人均培训时间112小时,同比增长14.3%,主要集中于专业技能、业务认知、岗位技能等方面,一般通过内部业务交流、行业培训来解决。
  · 年平均工资14050元/月,同比增长2.6%;客户经理平均工资15050元/月,同比增长1.7%;应届大学生转正平均工资6030元/月,同比增长6.6%。
  2020年中国公共关系行业发展分析行业发展分析
  2020年中国公共关系行业呈现以下显著特点:
  一、TOP30榜单的头部公司中,增长势头出现了明显的分化现象。部分线上业务占比较大的公司出现逆势增长,保持了两位数以上的较快增长幅度;与此同时,以活动传播等线下业务为主的公司出现了业务停滞,甚至负增长的情况。即使疫情好转,这种分化趋势未来将进一步加剧,部分公司面临较大的调整和转型压力。
  二、汽车、IT(通讯)、互联网继续占据市场前三位,而且市场占比都比2019年有一定程度的增加。同时,受疫情影响,市场份额居第4位的快速消费品和第6位的制造业在整个市场占比中出现下降的趋势。调查显示,2020年度中国公共关系服务领域前5位的分别是汽车、IT(通讯)、互联网、快速消费品、金融业。汽车行业占据整个市场份额的40%,继续高居榜首。IT(通讯)、互联网也比2019年略有提高,快速消费品市场下降幅度明显,但仍居第4位。
  三、与2019年度相比,金融服务超过制造业位居第5位。调查显示,制造业份额略有下降,而金融业市场份额略有增加。娱乐文化、医疗保健排第7和第8位。旅游业受到下半年疫情形势好转的驱动,市场份额超过2019年,呈现逆势增长。
  四、人力成本增加给行业带来很大运营压力。调查显示,TOP公司平均月薪   14429元,比上年同期增长1.7%;大学生转正平均月薪6125元,比上年同期增长6.1%。人员成本逐年增加,这是公关行业的一个明显趋势,加上管理费用加大,以及兼并收购出现的商誉和无形资产减值等因素,公关公司运营压力依然存在。
  中国公共关系行业面临的挑战与机遇。
  一、公共关系行业分化趋势越发明显。行业中各公司首次出现非一致性增长,分化剧烈,部分公司呈现一定的增长,但多数公司出现停滞甚至下降趋势。可以预计,未来市场将形成几大巨头占据第一梯队的局面。伴随激烈的市场竞争和行业的跨界融合,一部分公关公司会做大做强,成为服务领域广泛、跨界整合明显、国际化不断加强的综合性公司。一部分公关公司则专注于深耕某一垂直领域,成为针对性很强的专业型服务公司。还有小部分不能跟随市场变化进行调整的公司,可能会被淘汰出局。
  二、线上服务助力公关是大势所趋。因为疫情的影响,线上业务需求激增,比如视频传播、直播带货、网上教学等相关业务需求不断增加。后疫情时代,通过线上服务助力公关是大势所趋。科技与公关的融合让一些公关公司成功转型,不仅创造出有价值的内容,更让品牌和消费者能够进行良好的沟通和互动,在拓展业务范围的同时也提升了客户的满意度。
  三、疫情暴发凸显企业内部公关的重要性。企业成本管理、裁员与增效、公司信誉与社会责任再次受到关注。新冠疫情的冲击前所未有,许多企业面临困难局面。一些优秀的企业领导人会把保住员工的就业机会当成优先考虑因素,这样的内部公关也是企业品牌形象的重要体现。做好了内部公关的企业,其未来发展将更有竞争力、更具爆发力。
  四、突发公共事件频发让危机公关再受关注。近年来,突发公共事件越发频繁,如何在新媒体时代进行危机公关,并取得良好的传播效果对公关从业者将提出更高的要求。
  五、全球疫情背景下的国家形象传播,成为一个崭新课题。伴随“一带一路”倡议与公关全球化趋势的深入推进,中国国家形象面临新的挑战和机遇。疫情期间,一些西方国家通过其掌控的全球舆论话语权,采取多种传播手段,诋毁中国的国家形象。疫情让中国的国家形象传播难度进一步加大,公关行业如何利用自身优势,通过创新手段,帮助中国企业走出去,如何在“一带一路”沿线国家讲好中国故事,成为一个崭新的课题。
  六、资金问题依然是公关公司发展过程中面临的挑战。公关行业主要服务对象集中于大中型企业,市场地位较高,导致公关公司在结算方式上处于劣势较长的赊销账期及垫资等问题,使得公关公司资金状况不甚乐观,再加上运营成本的日益攀升,限制了企业的发展空间。在外部融资方面,融资难、融资贵成为公关公司面临的共同挑战。
  作为行业组织,中国国际公共关系协会始终致力于中国公共关系行业的国际化、专业化、规范化。2020年,突如其来的新冠疫情干扰了行业的发展节奏,行业分化、整合的趋势未来将进一步加快。协会将继续加大力度,提升行业的社会影响;继续与政府相关部门沟通,让政府了解和重视公共关系的作用,并使行业获得应有的地位;继续推进公共关系的业务整合和资本运作,探索多种渠道的融资模式,推动更多的优秀公关公司做大做强做精;鼓励公关公司在通过创新模式、兼并收购等手段发展壮大的同时,承担更多的行业责任和社会责任。
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