本文第一部分对民国设计师所处时代进行研究。满清王朝覆灭与中华民国诞生，是一个翻天覆地的巨大变化。知识分子从追逐科举中第，转而争相出国深造，从而造就了一批制造时尚的新型知识分子阶层；《南京条约》签订，开放包括上海在内的五口通商，英、法、美、日租界为上海带来了现代城市发展的元素，现代城市的产生同时带来了现代市民阶层；由于新文化运动和“五四”运动，受教育群体扩大，为时尚的现代文化制造了受众，正是由于有这样的时代背景，才会产生一批时尚设计师。万籁鸣及他周围的设计师大多数出生、成长于这个变化的时代，探究他们的时代背景，有助于追索他们设计风格形成的原因。本章同时探讨了中国现代设计萌芽于土山湾，传教士在这个过程中也做出了重要贡献。　　 本文第二部分对万籁鸣早期在商务印书馆的文化圈进行研究。商务印书馆是中国最早的现代出版机构，在当时拥有中国最先进的印刷及彩色印刷设备，他的影戏部是中国最早的中资电影机构，万籁鸣在商务印书馆影戏部，带领他的兄弟拍出了中国最早的动画广告片。商务广告部在当时中国的设计界也是赫赫有名，中国早期月份牌广告画家，绝大多数都有在商务印书馆的工作经历，也就是说，商务印书馆为中国早期艺术设计领域培训了第一批人才。同时，商务印书馆也是一个文学大师云集的地方，他们对万籁鸣以及其他设计师都会产生深远影响。　　 本文第三部分对《良友》画报的时尚设计圈进行研究。《良友》是中国第一份睁眼看世界、睁眼看中国的时尚生活杂志。它在推动中国时代进步上，有不可磨灭的贡献。我们用发展的眼光看《良友》，它绝对不仅仅是一份休闲娱乐杂志。万籁鸣在《良友》的成熟期入主美术编辑工作，将他的设计思想带入《良友》，同时也深受围绕在《良友》周围的文化名人的影响。　　 本文第四部分以《大闹天宫》为线索，对影视动漫圈的人和事进行研究。万籁鸣三兄弟创造了中国第一部动画片，直至中国动漫高峰《大闹天宫》的拍摄，这中间的艰苦历程中，一直闪现着万氏兄弟、张氏兄弟、以及中国早期若干设计师的艰苦奋斗的身影。他们为中国影视动漫做出了贡献。