随着新兴技术的发展以及互联网在金融行业渗透程度的加深,传统金融机构面临来自多方面的竞争。在此环境下,公司越来越重视金融科技体系的构建,加强研发核心业务平台的能力,从而满足个性化业务需要,提升运营效率。同时,运用大数据、人工智能等新兴技术实现基于数据模型的智能辅助决策,实现智慧化运营。在基金投资过程中,风险的管理与控制贯穿于整个投资过程且涉及多个部门。目前基金业监管态势从严从紧,H公司自主研发投资分析平台,聚焦投资过程中的风险管理过程,通过构建功能完善、智慧安全的平台,在满足业务需求的基础上,优化业务流程,提升效率。以投资分析平台的研发为契机,H公司重新搭建了科学的产品研发体系,重点对需求管理流程进行优化,解决了因需求管理不当,影响平台功能设计的问题。本文以基于需求管理流程优化基础上的投资分析平台功能设计为研究对象,主要包括以下几方面的研究内容:(1)通过对国内外有关基金风险管理、需求管理的研究现状分析,借鉴公司自主研发的其他业务系统案例的研发情况,以项目管理理论中需求管理理论相关概念为理论基础,完善了平台设计中需求管理的理论框架。(2)通过对投资分析业务现状以及研发体系中需求管理的现状分析,对现有业务、现有业务平台、以及在平台设计需求管理中的问题进行识别,并搭建科学的需求管理体系并进行平台需求分析。(3)基于需求分析的结果对平台整体功能及主要功能模块设计。H公司投资分析平台的构建是该公司在金融科技方面布局的重要表现,其对于公司乃至行业都具有一定的意义与价值。由于传统金融机构在此方面的布局较晚,对于技术研发需求管理往往不够重视,在智慧化运营平台的搭建方面研究成果较少。本文的研究希望可以给同行业公司一些启发,提供一些借鉴意义。