5月31日，由清华大学五道口金融学院在线教育中心、家财网主办，宜信财富联合主办的“2014中国财富管理系列论坛”首站在青岛威斯汀酒店拉开帷幕。来自学术机构、金融监管部门、地方政府、财富管理机构等多领域专家、媒体记者及400余位(大众富裕阶层)理财者齐聚青岛，参与此次活动。
　　本次论坛以“财富管理创新与投资者保护”为主题，出席嘉宾分别就财富管理创新与风控、投资者保护、地方金融与财富管理等层面展开了深入探讨。
　　清华大学五道口金融学院常务副院长廖理到场并致辞，他表示，中小投资者是我国资本市场发展的土壤，是我国现阶段资本市场的重要参与群体，保护好了中小投资者的权益就是保护好了资本市场健康发展的基础，意义非常重大，这也正是五道口金融学院和宜信财富合作投资者教育论坛的初衷。
　　宜信公司创始人、CEO唐宁对廖院长的观点表示认同，他在致辞中重申了财富管理的“五好”“两主线”原则，即好产品、好服务、好机构、好客户、好监管，还应贯穿两条主线一一科技主线及风控主线。同时，他就中国财富管理市场的现状以及投资者教育的重要性两方面谈了自己的看法。他认为，在中国个人信用体系还有待建立，投资者教育需要监管部门、财富管理机构的正确引导，让理财者们知道如何选择理财产品、机构。
　　针对财富管理创新，中国银监会业务创新监管协作部主任王岩岫表示，财富管理对于支持我国实体经济，改善我国金融结构，增加居民财富、收入分配以及再分配具有十分重要的意义。针对未来我国财富管理发展方向，他提出“四步走”战略，第一步要将保护投资者利益放首位；第二步要严格把握金融创新和金融风险的平衡：第三步要进一步提高产品创新投资和研发能力；第四步要培育客户长期投资的理念。
　　创新需要监管，有监管才有秩序，针对财富管理创新中的监管问题，中国人民银行调查统计司副司长徐诺金表示，要回归财富管理本质，需要监管者理念的更新。作为监管部门，第一要改进调控方式，少约束多引导：第二要规范财富管理市场的恶性竞争；第三要尽快制定将财富管理市场引向正确道路的法律法规。
　　谈到地方财富管理创新，青岛市政府副秘书长张军就青岛打造财富管理中心进行了介绍，并介绍了青岛对财富管理机构在政策和环境上的优势。他表示，近年来青岛在着力建设多元化财富管理机构，吸引和集聚财富管理机构，着力提高财富管理和实体经济的水平。同时他指出，青岛财富管理金融综合改革试验区的建设离不开金融管理部门、金融机构、财富管理机构、专家学者的大力支持和积极参与，五道口金融学院和宜信财富举办此次论坛正是主动参与和鼎立支持试验区建设的具体体现，为试验区建设搭建了重要的研讨交流平台。
　　在随后举行的圆桌论坛环节，青岛市金融办副主任王锋、清华五道口金融学院在线教育中心执行主任张博、家财网CEO何剑波、宜信财富高级副总裁刘峰共同就“财富管理创新与投资者保护”这一主题展开探讨。
　　投资者在未来的财富管理过程中要注意哪些方面?张博、刘峰分别提出“取之有道、调整心态、关注生活品质”、“财富管理机构要做好教育工作，告诉消费者在他的人生阶段，何种资产配置才是他最好的选择”等观点。王锋同时提出，投资者真正需要的，是能给大家带来财富的专业财富管理公司，宜信财富正在向这样的机构迈进，努力成为中国的瑞银。
　　本次活动为“2014中国财富管理系列论坛”的第一站，随后将陆续在杭州、厦门、广州、深圳等全国11个城市开展投资者保护、投资者教育系列活动，旨在为财富管理行业找到一条健康的发展道路，让中国广大大众富裕阶层理财者能够深入了解如何在财富管理大潮下更好地实现财富的保值增值，更好地规避风险，选择正确的财富管理服务。
　　(本刊记者)