一只花蝴蝶，落在一段“枯树枝”上休息。
　　剛落定，“树枝”忽然动了，吓得她飞起来大喊：“啊！有怪物！”
　　“枯树枝”立了起来，说道：“谁是怪物啊？我是竹节虫。是你踩在我头上啦！”
　　“吓死我了！对不起啊！我还以为是树枝呢。”
　　花蝴蝶瞅了瞅竹节虫：“你的外衣也太难看了，看我的花衣裳多亮丽。”
　　说着，她在竹节虫面前飞了一圈，走了。
　　竹节虫望着花蝴蝶的背影叹口气：“我也想要一身美丽的外衣啊，可惜没有。”
　　突然，竹节虫想到个好主意。他找来颜料瓶，把自己的外衣涂上了红、黄、蓝等彩色条。
　　竹节虫看着湖中的倒影，欢呼：“耶！我终于有一件漂亮的外衣了。”
　　他兴奋地去找朋友们玩。
　　大家一起玩捉迷藏。
　　竹节虫一动不动趴在树枝上，小蚂蚱第一个发现了他：“找到你了！”
　　竹节虫噘着嘴说：“你怎么这么快就找到我了？以前你们都很难发现我的。”
　　“以前，你的外衣跟枯树枝一个颜色，我们当然发现不了你。可是现在你的外衣这么鲜艳，一下子就看到你啦。”
　　就在这时，一只小鸟也发现了竹节虫，想飞来捉住他当午餐，竹节虫赶紧躲开了。
　　他飞到湖边洗掉了身上的颜料，又变回了原来的颜色。
　　大家继续玩捉迷藏，这次，小蚂蚱怎么也找不到竹节虫了。
　　嘻嘻，他正躲在树枝上偷偷笑呢。