汽车安全检测行业的竞争性分析与竞争战略设计

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  摘要本文从汽车安全检测行业竞争性分析入手,运用波特的五力理论,认为近期该行业的主要压力来自供应商,且汽车安检行业进入的壁垒较高,近期能保持一个可观的利润水平,对外部投资主体存在较强的吸引力。并在此基础上对汽车安检行业的企业进行了竞争战略设计。
  关键词汽车安全检测行业五力模型竞争性分析战略设计
  中图分类号:C939文献标识码:A
  
  1 引言
  
  21世纪是全球经济一体化的信息时代,是以知识经济为基础的激烈竞争的年代。置身于这样的生存环境中,所有的公司都在寻求一种“护身法宝”,保证自身的生存、寻求不断的发展。随着2004年5月1日《中华人民共和国道路交通安全法》的颁布实施,汽车安全检测行业开始从计划经济转向市场经济。只有那些能及时掌握行业动态和发展趋势又能够充分发挥自身资源优势的企业,才可能真正立于不败之地。
  
  2 汽车安全检测行业竞争性分析
  
  行业竞争性分析属于外部环境分析中的微观环境分析,它的内容主要是分析本行业的企业竞争格局以及本行业和其他行业的关系。行业的结构及竞争性决定着行业的竞争原则和企业可能采取的战略,因此行业竞争性分析是企业制定战略最主要的基础。
  迈克尔·波特是当今世界上竞争战略和竞争力研究的第一权威,被誉为“现代竞争战略之父”。按照波特(M.E.Portet)的观点,一个行业的激烈竞争不是事物的巧合,其根源在于内部的经济结构。一个行业的竞争,远不止在原有竞争对手中进行,而是存在着五种基本的竞争力量,它们是潜在的行业新进入者、替代品的威胁,购买商讨价还价的能力、供应商讨价还价能力以及现有竞争者之间的竞争,如图1所示。①
  图1波特五力模型分析图
  迈克尔·波特模型有助于系统地分析企业在市场上所面临的主要竞争压力,判断每一种压力的强度或重要程度。现在,波特的五种竞争力模型已被广泛用于行业战略的制定,被称为企业家制定战略的指路明灯。
  
  2.1潜在的进入者
  潜在的进入者是引起市场竞争的主要因素。从好的方面讲,新进入者可能对行业带来新的技术、新的资金以及新的其他生产要素;但从另一种角度讲,新进入者一旦加入就必然会要求对市场份额进行重新分配,就必然会引起原有市场份额、原有成本、原有产品价格以及原有利润水平的变化。因此,在一个行业中,有眼光的厂商们应随时对新进入者保持高度的警惕。
  作为汽车检测行业来说,一般分为新车检测和在用车检测两大类。在我国,对新车检测由国家发改委负责进行,同时新车上市前还要通过国家认监委的认证及国家环保总局的认可。根据我国对道路交通管理的权限范围不同,交通部负责在用车辆的综合性能检测的管理,公安部负责在用车辆的安全性能检测的管理。为了规范市场运行,提高汽车检测质量,国家发布了一系列行业规章和命令,为行业管理提供了政策性依据和行为准则。
  决定进入该行业障碍大小的主要因素有以下几个方面:(1)规模经济。是指生产单位产品的成本随生产规模的增加而降低。作用是迫使行业新加入者必须以大的生产规模进入,而且要冒着现有企业强烈反击的风险;如果以小的规模进入,又要长期忍受产品成本高的劣势,这两种情况都会使新加入者望而却步。(2)产品差异优势。是指原有企业所具有的产品商标信誉和用户的忠诚度。产品差异化形成的障碍迫使新加入者要用很大的代价来树立自己的信誉和克服现有用户对原有产品的忠诚。因此,这种投资具有特殊的风险。(3)资金需求。资金需求所形成的障碍是指在行业中经营不仅需要大量资金而且风险性大。(4)转换成本。是指购买者将一个供应商的产品转到另一个供应商的产品所支付的一次性成本。它包括重新训练业务人员,增加新设备,检测新资源的费用,以及产品再设计等。如果转换成本高,使得新加入者在成本或服务上做出重大改进,才能使购买者接受。
  综上所述,汽车安全检测行业的进入障碍为:(1)根据《机动车安全技术检验机构管理规定》(国质总局令第87号)规定第七条,国家对安检机构实施检验资格许可制度;第八条,经省级以上质量技术监督部门资格考核,取得安检机构检验资格许可证书,方可在许可的范围内从事相关机动车安全技术检验活动;第十六条,安检机构检验资格证书有效期为3年。②(2)《中华人民共和国道路交通安全法》③及其实施条例规定“对机动车的安全技术检验实行社会化”,2006年2月国家质检总局公布了从公安机关交通管理部门移交过来的1860家安检机构名单,许可继续承担机动车安全技术检验工作1860家以外的新增安检机构任何单位、部门都无权受理、审批资格许可申请。各省局对新增安检机构的审核、发证工作,待设置规划批准后方能受理、审查、发证。(3)国家对安检机构也有一定的要求,对计时认证,人员技术标准、管理制度,检测仪器设备,信息网络以及总体布局,工作场所,停车场等设施都有详细的明确规定。这些限制条件使得进入安检机构的资本需求较大,转换成本高,也使得进入该行业的壁垒较高,对新进入者威胁较大。但现在隶属于交通部门的综检行业的公司较易进入。因为汽车的综合性能检测和安全性检测有很大的重复性,进入障碍较小。安检线与综检线设备配置及检测项目对照表(表1)。
   表1安检线与综检线设备配置及检测项目对照表
  从表1中看出,汽车综合性检测包含汽车安全性能检测,随着汽车安全检测社会化,汽车综合性检测站只要通过计量认证,CMA认证证书,且取得资格许可证,即可对汽车进行安全性能检测。
  
  2.2现有企业间的竞争压力分析
  波特认为,确定行业内竞争是激烈、一般还是较弱,该行业是否有吸引力,主要是通过竞争给企业带来的利润情况来确定的。一般地说,如果竞争厂商的竞争行为导致行业的利润下降,那么,竞争是激烈的,该行业没有什么吸引力;如果绝大多数厂商的利润都达到可以接收的水平,那么,竞争是一般的;如果绝大多数厂商获利可以超过平均水平,那么,竞争是较弱的,行业很有吸引力。
  由于目前汽车检测行业主要存在综合检测、安全检测两种,大多数情况下各地均设一家。同一地区的竞争者数量较少,汽车安全检测行业目前发展速度缓慢,另外同行业内企业的转换成本较大,退出壁垒较高,导致竞争压力增大;同时由于各检测机构提供的检测服务的同质性较高,增加了客户的选择性,无形中增加了客户对现有企业的压力。
  
  2.3替代者的分析
  行业内的竞争还可能来自另一种威胁———替代品。也就是说,具有威胁的竞争者可能会来自另一个不同的行业。如果另一个行业中竞争厂商能生产很好的替代品,那么,这个行业中竞争厂商们将面临很强的竞争。
  
  2.4购买商讨价还价的能力
  购买者与供应商不同的是,购买者更拥有谈判优势(除了在垄断行业可能出现例外的情况)。作为购买者,总是要求价格低,产品质量高,服务全面的产品或服务。而行业内的企业为了赢得顾客的满意,就不得不在这几方面展开竞争。这些竞争都是以牺牲行业利润作为代价的,但购买者却从中获得了利益。
  在用车辆的安全技术检测必须要在符合省质量技术监督局颁发的有资质的安检机构检测,顾客来安检时,收费的价格是不变的,因收费价格是由物价局核定的,原则上不允许降价。物价局为防止企业间恶性竞争,影响检测质量,降低安全系数,所以,顾客的讨价还价能力较弱。而顾客则要求高品质的优质服务,所以,服务的好坏直接影响企业的利润。
  
  2.5供应商讨价还价的能力
  供应商可以通过提高价格或降低所购产品或服务质量来威胁行业中的买方厂商,强有力的供应商的压力可能迫使一个行业内的厂商因无法使价格跟上成本的增长,而降低其获利能力。
  对机动车的安检机构来讲,供方可分为二类:一是有形的,检测所需的设备、仪器等,仪器及设备的选择要严格按照《机动车安全技术检验项目和方法》GA468-2004规定的技术标准来选购,并且这些设备基本上属于一次性投资到位,这样便增强了供应商讨价还价的能力,使部分成本增加,竞争激烈;二是无形的,新产品、新技术。厂家新产品、新技术的开发和运用,大大提高了检测机构效力,同时,新产品、新技术的开发使供方的侃价能力越来越强。
  通过以上行业五力分析可以看出近期该行业的主要压力来自供应商,其它力量均弱,显示出该行业近期盈利水平和利润空间较大,对外部投资主体存在较强的吸引力,但随着市场逐步规范,进入壁垒降低,潜在进入者增加必然引来更多竞争对手,因此可以预见该行业在不久的将来其潜在利润空间也将逐步缩小。
  总之,影响汽车安全检测行业利润水平和关键因素是供方的侃价能力,又由于汽车安检机构进入的壁垒较高,检测行业近期能保持一个可观的利润水平。但随着市场的社会化、规范化,企业的能力不断提高,竞争也必将引入,所以,其后利润将呈现下降趋势。
  
  3 竞争战略设计
  
  在行业竞争性分析的基础上,进行汽车安全检测企业竞争战略设计。企业竞争战略设计必须考虑两个基本问题:一是竞争平台,二是竞争战略。
  
  3.1竞争平台分析
  汽车检测是指确定汽车技术状况或工作能力的检查。对汽车实施不解体检测、诊断的机构,综合运用现代检测技术、电子技术、计算机应用技术,为全面、准确评价汽车的使用性能和技术状况提供可靠依据。
  竞争性战略所涉及的问题是公司在汽车安全检测行业中,竞争如何取胜,即在什么基础上取得竞争优势,使企业建立起独特的竞争优势。这种战略的核心是取得某种对顾客有价值的独特性、持久性。
  首先分析顾客的需求。汽车安全检测行业社会化之前,大多数是一地一汽车安全性能检测站,几乎不考虑随车辆数增加而增建检测站的可能性,使得检测站变相地成了当地垄断行业。随着市场的规范,汽车安检的社会化,顾客由过去由公安部门强制性到指定的安检机构检测,变成为顾客自觉、自愿的根据自己的需求到具有资格的安检机构检验车辆,顾客在此背景下考虑的因素主要有以下三个方面:首先是价格、其次是服务、最后是速度。从价格的角度来看,价格是由物价部门根据检测的成本、企业的利润、顾客的消费水平等多方面因素来制定的,现状是物价局为了防止各检测机构恶意竞争,降低检测质量,给车辆在行驶过程中造成不安全的隐患,检测价格一经物价局核定,就不允许降低价格。因此,顾客重点考虑的是服务和速度,二者缺一不可。
  其次分析企业的选择。竞争对手即各检测站是按照国家颁布的《机动车安全技术检验机构管理规定》(国质局令第87号)管理办法统一检测设备、统一检测项目、统一检测手段,收费价格相同,其目标市场相同。通过对市场、顾客的需求分析得知:在目标市场相同的条件下,要使企业有较大的利润,必须尽可能多地占领市场份额。在市场竞争越来越激烈的情况下,企业为了最大限度的占领和保持市场份额,要求企业在对行业的竞争性分析基础上,要知己知彼、发挥优势、克服劣势,找出发挥企业竞争优势的核心竞争力。对于大多数企业来说,决定企业生存和发展的最大因素是顾客的选择,而顾客已是一种自由、精明、多样性的选择。所以必须要给顾客提供尽可能多满意的服务,才能留住顾客,留住市场。核心竞争力的构建必须围绕这一主题。
  总之,好的服务对顾客和企业来说是重要的,也是有价值的,顾客在快速完成对车辆检测的同时,又享受到人性化的服务,使顾客和企业的价值都能得到充分的体现。
  
  3.2竞争战略设计
  汽车检测行业的公司适宜实施差异化战略。差异化战略是将公司提供的产品或服务差异化,形成一些在全行业范围中独特性的东西。差异化战略能建立起顾客对服务的忠诚度,增加行业进入的障碍,同时对企业产生高边际效益,提高企业利润。通过上述竞争平台的分析,可知公司在设备、技术保障的前提下,服务的好坏是关键因素。故该行业的公司实现差异化战略方式:客户服务的独特性。然而客户服务的独特性的战略并不意味着公司可以忽略成本,但此时成本不是公司的首要战略目标。这种客户服务的独特性的战略方式需要的基本技能和资源是:从传统的各行业服务从中得到适合本公司发展的独特的组合,使得公司可根据市场、车主的不同需求,采取差异化服务。
  客户服务的独特性的实现。随着汽车安全检测行业的社会化,在进行公司竞争战略设计时,一定要把服务放在首位,公司的服务要做到最好,做到比消费者想象的更好。公司要根据车主的不同需求,采取独特的组合,实现差异化服务。服务是无形的,如何做好服务?
  第一,变管理为服务,公司要想做到把服务质量摆到首位,得率先从检测速度入手,提高工作效率,为服务对象提供便捷、优质服务,打造公司服务品牌。第二,就是规范化,这里要有一个行业公认的标准。在这个标准之上,才能达到一个“标杆”就是要比别人的要好,要超过消费者的心理预期,让消费者感动。第三,让服务更到位,更符合服务对象的需求,公司不断提高服务标准。如做到车主或驾驶员只要将需要检测的车辆开进检测站的大门,来到前台办理好相关手续,将车钥匙交给接待人员后,即可到休息大厅休息。休息大厅有两间,根据车主是否吸烟分别进入不同的大厅。休息大厅备有沙发、茶水、空调、电视、以及报刊、杂志供车主休息观看,各休息大厅一面墙上有一个大的电子屏幕,可以清楚看见检测车辆正在检测的项目,以及该项目是否合格。检测线检测仪器均采用计算机联网,实行全自动检测,检测线的检测过程和结果,均通过电子设备和视频监控,在大型电子屏上同步显示有关车辆检测的信息,确保检测工作公开公正。如果被检测的汽车哪一项不合格,检测人员立即将该车送到维修车间,经维修合格后再免费上检测线重新检测,直到检测合格为止。此时前台接待人员将已检测好的车子停在停车场,并将合格的检测报告及车钥匙交给车主,这种一站式的服务方式,免去车主办理车辆检测的各种麻烦,给车主创造一个安全、舒适的检测环境。
  管理就是服务,这是管理观念的革命性转变。公司在贴近服务中,不断创新服务模式,打造公司服务品牌,更是一种坚持科学发展观的体现。
  
  4 结语
  
  汽车安全检测行业目前正在逐步的社会化,作为正在转型行业中的企业,由于所处行业的结构及竞争性,决定着汽车安全检测行业中的企业应实行差异化竞争战略,差异化战略的实现方式是从传统的各行业服务中得到适合本公司发展的独特的组合,使得公司可根据市场、车主的不同需求,采取差异化服务。
  
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