复苏引领乳业新格局

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  乳业危机后的牛奶市场,犹如经过了一场洗礼,安全与品牌,科学与营养成为消费者关注的关键,但与消费者沟通情感利益是建立品牌的根本。
  
  回顾2009年的乳品行业经历过三聚氰胺事件后,可谓风云涌动,几家欢喜几家愁,最终得益的是消费者?企业?媒体?还是大市场环境的净化?这场混战不仅为全民普及了一次乳品知识,也撼动了乳品行业格局,三聚氰胺事件带给整个乳品行业的不仅仅是阵痛,更主要的是市场的重新洗牌。
  
  现状
  
  三聚氰胺事件后,液态奶与奶粉呈现出不同的市场变化,相对于奶粉领域的品牌大洗牌而言,液态奶市场由于前几位的品牌销量体量太大,整体格局变化较小。整体乳品市场已经呈现出良好的发展势头,基本复苏。
  根据国家统计局提供的数据,2009年前5个月,全国液体乳及乳制品制造业产品销售收入601.1亿元,同比小幅增长,增幅3.50%,利润总额36.36亿元,同比增长17.55%。虽然,三元和新希望乳业板块整体业绩优于全国平均水平,但前三位的伊利、蒙牛、光明的地位仍然无法撼动,而且前几位品牌的市场集中度越来越高。
  在三聚氰胺事件的背景下,消费者对乳品的消费呈现下降趋势,各乳品品牌纷纷在市场策略上做了不同程度的调整,导致行业广告花费巨大。据CTR监测数据显示,乳业液态奶行业电视媒体投资额逐年上升,在经历了2008年47%的上涨后,2009年依然保持更加强劲势头,增长113%。
  由于三聚氰胺事件所引起的原料奶的上涨,使婴儿奶粉价格成为所有快速消费品里价格增长最快的品类。零售终端监测数据显示,婴幼儿奶粉是食品行业中平均价格增长幅度最大的品类,其增幅达到26.2%。
  婴幼儿奶粉已经成为继液态奶后,乳制品中增长速度最快的品类。其中,我们虽可以明显感觉到外资品牌的强悍,但本土品牌也得到了较快增长,伊利继续呈现稳健的发展势头,而飞鹤已经成为本土品牌的第四位,贝因美更是跃升为本土品牌第二位,两个品牌市场增长率都接近3倍。
  当然,随之而来的媒体投资额逐年上升,在经历了2008年38%的上涨后,2009年依然保持强劲势头。全国性媒体成为必争之地。
  当前,婴幼儿奶粉市场仍将在产品、价格、渠道、传播四个方面深化格局洗牌进程。这主要表现在:产品发展受奶源、品质、技术等多方面的综合驱动,产品销售价格上涨和原料奶成本下降使乳品企业利润有所改善,越来越多的渠道层级会加重企业的营销维护和拓展成本,市场混乱会催生更多品牌参与市场竞争,整体传播成本会增加。
  
  变局因子
  
  目前,整个乳品行业中,液态奶的市场份额已经十分清晰,婴幼儿奶粉变成市场新贵,因此对于婴幼儿奶粉品牌来说,只需在现有的品类消费者中挖掘能促进品牌进一步发展的机会。而媒体曝光量便成为争夺市场份额的重拳,通过尼尔森的调研报告,我们可以看出,与洋品牌相比,本土品牌在重点城市和A类城市表现差强人意。
  调查表明,质量是消费者最关注的因素,其次是奶源、宝宝喜欢喝的品牌,所以,所有奶粉品牌的目光都锁定在奶源及安全质量的沟通策略上,品牌和营养技术成为驱动。但是不同消费理念造就不同的消费群,一线城市的消费理念和二三线的差异明显。
  在一线城市,70末到80后的新父母群把自己的价值观淋漓尽致运用在宝贝们身上,他们现在只为宝贝选择多美滋、雅培,他们把品质和品牌之间的界限缩小到不能再小。而二三线的父母似乎更听话一些,谁的品质好谁就是好品牌,好品质出好品牌。因此了解市场,就赢了天下。
  而液态奶的市场就相对较为艰难了,2009年牛奶市场渗透率为71%,相比2008年下降12个百分点,各级别城市的牛奶渗透率均有不同程度的下降,下降幅度在10~16个百分点之间。城镇居民家庭平均每人全年液态奶消费比重下降10个点,经过三聚氰胺事件后,消费者变聪明了。百利包包装的市场在缩小,无菌包装、新鲜屋的使用率增长。消费者消费习性的变化将成为企业机会。
  
  趋势
  
  对于竞争过分激烈的乳品市场而言,一个品牌要想参与全国性竞争必须在品牌力、渠道力、销售力几个方面做充分的整合,而大规模的乳业集团竞争越发激烈,要想强化品牌想象,避免不了在媒介投资金力上的血拼。同时企业更要把握好整体乳品发展的态势,只有这样才能透析行业,做到知己知彼。
  在整个食品市场中,婴儿食品是上升最快的部分,平均每年以两位数增长。中国高端婴幼儿奶粉市场成长迅速,年增长率超过30%,势头超过日本,成为仅次于美国的全球第二大市场,而2010年将有可能成为第一大市场。
  国内乳业集团虽全力争夺高端婴幼儿奶粉市场,但与外资品牌相比仍存在差距。贝因美、伊利、飞鹤、圣元在三聚氰胺事件后虽表现突出,在销售额和销售量上实现了增长;但外资品牌凭借着累积的品牌口碑和“一站式、全方位”的售后服务,不仅占据80%的高端市场,而且还掌握着定价权。
  2010年,婴幼儿奶粉市场将呈现如下趋势:奶粉配方(从单纯基础营养到益智,均衡营养,从模糊年龄段到0岁开始的细致分化)、营养细分功能形成分化,满足基本营养需求晋升为多层面细分营养需求,单一产品开发发展为满足全方位消费需求。婴幼儿之上年龄段的奶粉产品出现较大增长,中低档品牌的使用量在较大婴儿中使用的比例会增加,抓住3~7岁更大年龄段儿童由此来稳固消费群,扩充品牌在单个消费者盈利。更多的品牌会从强化品牌忠诚度方面留住消费者,价格竞争升级为附加价值竞争,品质竞争演变为科技及创新竞争,抓住规模用户孕妇和儿童,利用品牌辐射力,在液态奶领域拓展,最大化扩大品牌增值。
  在液态奶市场上,2010年可能会出现如下三方面趋势,一是液态奶消费者的下沉运动。抓住高端优质人群和一二线城市消费群,借此提升品牌形象,有效增加产品的溢价;利用品牌辐射力,下沉三四线市场,最大化扩大销量。二是液态奶产品的融合和细化。即跟果、蔬、谷、植物蛋白结合,强化健康形象,有效增加产品的溢价;抓住特殊人群,细化牛奶的营养,最大化扩大销量。三是液态低温奶市场面临突破。技术突破后,强化新鲜概念,有效增加产品的附加值,扩展消费群,传递产品品质,最大化市场份额。
  乳品品牌竞争关键仍然是综合性竞争,受理性和感性的双重推动,乳业危机后的牛奶市场,犹如经过了一场理性洗礼,安全与品质、科学与营养成为消费者关注的关键,但与消费者沟通情感利益是建立品牌的根本。
  品牌综合力的竞争不可忽视,在没有突发事件的情况下,短期内二线品牌想要冲人一线阵营,需要稳扎稳打建立品牌优势;今后乳业仍然是产品力、品牌力、渠道力等方面的综合竞争,建立综合竞争力更离不开品牌强大的传播力度。
  (作者单位:昌荣传播集团市场与媒介研究总经理)
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