区域影响视角下基于大数据的项目投资分析与评价研究

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  摘 要:大数据时代的到来,使项目投资分析评价有必要也有条件通过建立投资项目的基础数据系统,形成分析评价的数据库资料;利用多种定量分析方法与评价技术从当地经济发展、生态环境、社会就业等方面对项目投资影响区域社会经济发展的重要作用进行深入分析与评价;并从管理制度、组织机构和評价机制及激励机制等方面建立投资项目分析与评价管理体系,加强管理,确保项目的选择合理、实施效果优良,促进地方政府对项目引进、项目投资的有效管理。
  关键词:区域影响;大数据;项目投资分析与评价;影响度;贡献度
  区域经济发展、城镇化建设中重大项目的投资对所在地区社会经济发展具有重要的影响作用,因此在引进项目、项目投资过程中要从项目对当地经济发展、生态环境、社会发展、就业、商品市场的供需、地方税收等方面的影响分析研究项目投资对区域社会经济发展的意义,而大数据时代的到来提供了项目投资对区域社会经济发展影响程度定量分析的数据基础,因此以区域影响的视角研究基于大数据环境下如何对项目投资进行分析评价,对地方政府选择引进项目、投资项目具有重要的现实指导意义。
  一、基于区域影响视角下项目投资的影响因素分析,构建以项目投资对区域社会经济发展的影响度、贡献度为主的评价指标体系
   传统的项目投资分析与评价主要是通过可行性研究报告对投资项目的社会影响进行定性分析,对投资项目的财务效益进行定量分析。随着大数据时代的到来使我们有条件、有必要对项目投资从促进区域经济增长、就业增加、技术进步、商品供给及商品需求提高、税收增加、生态环境改善等方面进行深入的定量分析与评价,以确保项目投资能可靠而有效地促进区域社会经济的发展。因此,在传统的项目投资分析与评价基础上通过对投资项目与区域经济增长、就业、技术、商品供给、商品需求、税收、生态环境等方面的关联性分析,提取项目对区域社会经济发展影响的关键因素,研究其影响的方式和形态,形成区域影响视角下以区域经济增长、就业等方面的影响分析为主要内容的分析框架,据此构建以项目投资对区域的影响度、贡献度为主体的评价指标体系。
   1.根据投资项目的行业特性、技术水平与区域发展战略目标及规划的契合度来分析评价项目投资对区域经济发展的贡献程度
   基于产业、行业的分类标准和关联性程度分析,对各种产业、行业(i产业、行业)进行类别赋值:g1,g2,g3,…,gi,…,关联性程度越大的产业、行业赋值越接近。根据投资项目x所涉及产业、行业构成及其投资规模(Ixi)分析计算投资项目的行业特性指数:Ex=(∑Ixi×gi)/(∑Ixi),根据区域发展战略的产业、行业布局和规划的轻重缓急安排,以及所做出的区域发展战略在各产业、行业的投资(Iqi)安排,确定区域发展战略的行业特性指数:Eq=(∑Iqi×gi)/(∑Iqi),然后将两个行业特性指数进行差量程度比较即可以得到反映投资项目与区域发展战略的产业契合度衡量指标:hz=1-|Ex-Eq|/Eq。根据投资项目技术类型和技术水平层次的选择,与区域发展战略相关内容的技术发展战略和技术水平发展目标的比较分析,通过定性分析与定量分析相结合的方法确定投资项目的技术水平与区域发展战略的技术水平发展目标的技术契合度衡量指标ht。根据投资项目预期实现的经济量与区域发展战略经济总量目标的对比,结合投资项目产业、技术的契合度衡量指标的放大和叠加效应即可确定投资项目对区域经济发展的贡献程度:Ge=(∑Oxi/∑Oqi)×((1+hz)×(1+ht))1/2,其中,∑Oxi表示投资项目在各产业、行业预期实现的经济总量,∑Oqi表示区域发展战略在各产业、行业预期实现的经济总量目标。
   2.根据投资项目的规模与生产的集约程度分析与评价投资项目对促进当地社会就业的贡献程度
   基于对不同生产集约化程度的产业、行业投资规模与相应的就业人数的大数据分析,确定不同生产集约化程度的产业、行业投资对当地社会就业的贡献程度系数。
   假设,生产集约化程度分类为:i=1,2,3,……,
   相应的不同产业、行业(j)投资规模为:Iij=Ii1,Ii2,Ii3,……,
   相应的就业人数规模为:Vij=Vi1,Vi2,Vi3,……,
   根据区域社会经济统计数据,通过分类、归集处理,形成研究所需的以上相关数据集,进而对(Iij,Vij)数据组开展多元回归分析,即可确定不同生产集约化程度的产业、行业投资对区域社会就业的贡献程度系数:fi=f1,f2,f3,……。
   基于区域经济体过去相关数据的分析,确定区域产业、行业生产集约化程度类别构成与相应的投资规模,以及区域就业人数规模数据,分析计算区域产业、行业投资创造就业分析标准总量,以及单位标准量的就业指数值。相关指标量的计算可按下列方式进行。
   区域产业、行业投资创造就业分析标准总量:∑(Ij×fj)
   单位标准量的就业指标值:v=∑Vj/∑(Ij×fj)
   其中,j为本区域生产集约化类别
   基于投资项目的产业规模与产业特性等相关数据,分析计算投资项目的产业规模与生产集约化程度创造就业分析标准总量,从而推算投资项目实现的区域社会就业规模,结合区域社会经济就业总量,确定投资项目对当地社会就业的贡献程度。相关指标量的计算可按下列方式进行。
   投资项目创造就业分析标准总量:∑(Ixj×fxj)
   项目创造就业规模:V项目=∑(Ixj×fxj)×v
   投资项目对当地就业的贡献程度:Gv=V项目/V区域
   其中,V区域为区域社会就业规模,基于统计数据与预测分析确定。
   3.通过研究投资项目所涉及的产业链环节和内容,分析评价投资项目对区域产业、商品市场的影响
   基于区域产业链和区域商品市场结构相关数据的统计分析,通过产业链各环节经济量的增长与区域经济量增长的回归分析,确定产业链各环节(j)生产与区域经济的相关程度指标rj,据此反映产业链各环节对区域经济的影响程度;通过区域产业链各环节所涉及的商品总价值量的增长与区域所有商品价值量增长的回归分析,确定产业链各环节(j)产出成果与区域经济的相关程度指标pj,据此反映产业链各环节对区域经济的贡献程度。通过分析研究投资项目在产业链中所处的环节及地位和所形成的经济量xpj及产出商品价值量xgj大小,结合投资项目所影响的区域产业、区域商品市场的经济总量qpj、商品价值总量qgj,即可确定投资项目对区域相关产业的影响程度Gp=rj(xpj/qpj)、对相关商品市场的影响程度Gg=pj(xgj/qgj)。    4.通过投资项目的规模与效益分析,评价投资项目对区域政府税收的影响程度
   基于区域社会经济统计数据的分析研究确定一般经济体的经济总量O和经济效益P对各种税收项目j的单位贡献值gj、kj;分析投资项目所涉及的经营项目与经营流程,预计投资项目产生的经济量OX和实现的经济效益PX,确定投资项目在各项相关税收项目的贡献值SX=Ox*gj+Px*kj;结合区域政府在各项税收项目上的总量Sq,确定投资项目对区域政府税收的影响程度Gs=Sx/Sq。
   5.通过投资项目生产特性对环境的影响分析,以及环保措施的效果分析,评价投资项目对区域环境保护的贡献程度
   基于区域自然环境保护战略的规划项目及其目标,分析投资项目生产经营领域所涉及的自然环境保护项目、拟实施的环境保护措施及其实施的预期效果,确定投资项目预期所涉及的环境保护项目(j)相关指标目标总量xbj和可实现的各项环境保护项目(j)相关指标值xbzj,结合大数据分析确定的区域内相关环境保护项目的指标目标总量qbj和区域环境保护战略规划要实现的相关指标目标值qbzj,通过对比计算分析可以确定投资项目对区域环境保护战略实现的贡献程度Gb=(1+xbj/qbj)(1+xbzj/qbzj)-1。
   综合投资项目对区域经济增长、社会就业、技术发展、商品供给、商品需求、税收增加、生态环境改善等方面影响的叠加效应,可以通过以下计算得到反映投资项目对区域社会经济发展影响的衡量指标G,区域地方政府据此可以对引进项目、投资项目做出合理而有效的选择。衡量指标G的计算公式如下所示:
   G=(1+Ge)(1+Gv)(1+Gp)(1+Gg)(1+Gs)(1+Gb)-1
   二、依据区域信息数据收集与交易平台,规划项目投资分析与评价的数据库
   充分利用区域内地方政府的社会经济统计系统作为数据资料的重要来源,并借助社会化数据收集与交易平台作为必要的补充,可形成项目投资分析与评价的数据资料来源基础。通过投资项目分析与评价所依据数据资料的需要与社会经济统计数据来源的渠道供给的比较分析,研究数据资料的需要特点、数据特性、来源渠道构成、数据资料丰缺、数据流转环节、数据流转的质量衰减、数据资料内容全面与欠缺、数据资料使用的局限性,规划分析评价数据库的框架、内容要素、输入方式、分析处理、输出机制及数据流转控制与保护机制,形成项目投资分析与评价的数据基础。
   1.构建区域影响视角下研究项目投资分析与评价的基础数据库系统
   首先,整合区域地方政府各级统计机构和各经济单位统计部门,规划项目投资分析与评价相关的统计项目、内容、指标,形成项目投资分析与评价最基础的数据资料来源渠道和基础数据库,并利用计算机网络构建基础数据库系统进行管理和运用。其次,在基础数据库系统中设置多个数据资料输入的接口,引入诸如行业协会、社会收集经济数据的交易平台等数据来源渠道。最后,基础数据库系统设置开放性输出接口,向进行项目投资分析与评价的政府、研究机构、经济体提供相关数据,形成能服务于各方项目投资分析与评价的数据平台。
   2.规划项目投资分析与评价数据分析处理、提取机制
   根据投资项目对区域社会经济发展的影响方面、影响内容,对基础数据分类规划,形成对不同影响方面分析的数据模块;根据项目投资分析与评价的影响因素、基准指标、评价指标所依据的不同层级数据,形成不同层面的数据模块;根据项目投资分析与评价指标的计算逻辑性、相互关联性,形成从不同方面、不同层级的数据模块提取、归类、处理数据的机制,满足项目投资分析与评价对不同数据的需要。
   3.构建区域影响视角下项目投资分析与评价的数据库
  针对具体投资项目的分析与评价,首先要根据需要提取不同方面、不同层级的基础数据;其次,通过分析处理形成影响指标数据、基准指标数据和评价指标数据;最后,基于指标数据对具体项目从影响区域经济的不同方面进行综合分析与评价。因此,基于项目投资分析与评价的基础数据库系统和以不同数据模块为基础的数据分析處理、提取机制,结合投资项目案例资料或据此构成的对比数据资料,就可构建项目投资分析与评价相对完整的数据库,为项目投资的分析与评价提供全方位的数据服务。
  三、构建基于大数据的项目分析评价方法体系
   根据所形成的评价指标体系,构建的项目投资分析与评价数据库,借助大数据时代数据量大、质高的特点和先进的数据分析技术,通过研究相关分析、回归分析、敏感分析、指数分析等方法在不同的评价指标计算与分析中的不同作用,建立不同分析评价方法与不同评价指标、不同分析评价内容方面与不同内容层次的逻辑联系,形成不同分析评价方法应用于不同分析评价内容和不同评价指标的项目投资分析评价方法体系,对项目投资从其本身的经济效果和影响区域社会经济发展各方面的程度及贡献度进行全面深入的分析评价。
   1.构建以相关分析、回归分析为主的项目投资对区域社会经济发展的影响度分析方法
   根据投资项目的产业内容、成果内容和财务效益等与区域社会经济发展相关方面之间的相关性,通过相关分析、回归分析计算有关方面的相关程度指标,依据投资项目的相关经济总量及与区域经济总量的比较,分析计算投资项目对区域社会经济发展的影响程度指标。
   2.构建以敏感分析、指数分析为主的项目投资对区域社会经济发展的贡献度分析方法
   基于基础数据库系统汇集的大数据通过敏感分析、指数分析等分析方法,分析计算区域社会经济相关方面的综合指标数值,以及单位标准值对区域社会经济的贡献程度指标值;然后运用同样的方法分析计算投资项目相关方面的综合指标值,结合对区域社会经济的贡献程度基准指标值分析计算结果,计算确定投资项目对区域社会经济相关方面的贡献程度指标。
  四、规划建设区域影响视角下基于大数据的项目投资分析与评价管理机制    通过研究建立怎样的制度来规范项目投资的分析评价过程,研究如何建立有效的组织机构来实施分析评价,如何建立项目实施后效果评价机制和激励机制,形成区域影响视角下基于大数据的投资项目分析与评价管理机制建设的路径。
   1.制定项目投资分析与评价管理制度
   基于服务区域社会经济发展、充分利用大数据资源及其新技术、分析评价规范合理高效可靠的角度,从项目投资分析与评价的总目标、总体原则、基本程序、评价内容与评价指标、评价标准、分析评价过程监控、实施效果评价与奖罚等方面进行规范,形成项目投资分析与评价管理制度。
   2.建立有效的组织机构规范项目投资的分析评价和实施过程
   从区域地方政府、行业协会、企业投资管理部门分层次地建立相互联系、一体化的项目投资分析评价管理机构,进行分层次按不同侧重面的规范管理;从指导、实施、监控等方面分别组建项目投资分析评价领导小组、实施分析评价团队、实施过程监控机构、实施效果评价机构等联系各环节的链式项目投资分析评价管理机构,保证项目投资分析评价的有效和项目实施的高质高效。
   3.建立项目投资分析评价及实施效果的评价机制和激励机制
   按照项目投资分析评价的规范要求和项目投资对区域社会经济发展影响的评价体系确定的主要内容,通过制定合理的评价原则和流程,建立项目投资分析评价及实施效果的评价制度和奖惩制度,以地方政府、行业协会为主导,形成项目投资分析评价的评价机制和激励机制。针对政府、行业、企业等不同层次的项目投资分析与评价活动,组建相应的机构和人员实施评价、进行奖励或鞭策,即可确保合理地进行项目投资,促进项目良好、持续地发展。
  五、结束语
   从项目投资对区域社会经济发展影响的主要方面进行深入分析,确定关键影响因素,构建分析评价指标体系,进行全面分析与评价,可确保项目引进、项目投资真正对區域社会经济发展起到积极的推动作用。大数据时代的到来,可建立项目投资数据库,以确保各种定量分析方法和评价技术得以有效运用,提高项目投资分析与评价的质量和效率,促进项目实施的高质高效,为区域社会经济发展作出更大的贡献。
  参考文献:
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   作者简介:张红云(1965,07- ),男,广西柳州市人,管理学硕士,广西财经学院国际教育学院副院长,教授,研究方向:财务管理理论与实务
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