定居美国的韩国老人金顺伊接到了家乡打来的电话，老人决定立即回到韩国，她的孙女恩珠和奶奶一起来到了当年金顺伊曾经居住过的乡下别墅。金顺伊这次回来是想要把这个别墅卖掉。
　　47年前，顺伊和妈妈、妹妹三个人搬到这里。这个孤零零的别墅附近只有一户人家，前任屋主死在了别墅的仓库里面。仅有的这家邻居十分热情地帮助顺伊一家搬家具。为了表示感谢，顺伊的妈妈招待邻居吃饭。妈妈对邻居说，由于顺伊有肺病，需要在乡下休养，所以顺伊没有上学。邻居告诉她，前任屋主在仓库养过很多的豺狼。
　　晚上，顺伊睡觉的时候听到屋外有奇怪的声音，她喊了妹妹和妈妈，可她们都睡熟了，她只好自己一个人壮着胆子去了仓库，遭到了怪物的袭击。天亮之后，她和妈妈又发现神秘的怪物躲在草堆里。妈妈和顺伊用食物引出怪物，原来，所谓的怪物是一个衣衫褴褛的大男孩儿。
　　警察也不知道怎么处理这个孩子，妈妈又去区公所咨询，也得不到确切的答案，只好把男孩子带回家暂时照顾。
　　这个男孩儿对食物有超强的欲望，疯狂地用手抓着吃。顺伊十分厌恶他，宣布绝不和他一起吃饭。
　　其实顺伊家根本买不起这个别墅，这个别墅是顺伊爸爸生前的合伙人买来送给她们住的。合伙人的儿子叫智泰，偶尔会骚扰顺伊。妈妈尽力让这个男孩儿干净体面，给他洗澡，让他睡床。但是也不放心他，他睡的屋子还是需要锁上。男孩儿看到窗外的月亮，嚎叫了起来。
　　顺伊觉得应该找点书，好知道怎么对付这个男孩儿，可是搬家的时候书箱子被压到最底下，她根本搬不动。男孩儿好奇地走过来，吓得顺伊大叫，结果男孩儿只是轻轻地搬起箱子，帮顺伊取出了书。智泰这时候来到了顺伊家里，看到一屋狼藉，想帮着搬箱子却发现搬不动，只好放弃。男孩儿阻止了智泰继续骚扰顺伊。
　　顺伊开始看《宠物百科全书》。顺伊妈妈为男孩儿取了名字叫作哲秀。顺伊觉得哲秀可以像宠物一样被照顾，她开始教哲秀正常地吃饭、刷牙、叠被子和系鞋带。
　　哲秀的奇特体质渐渐被发现，为了保护顺伊和妹妹，他被一个大铁块砸到，身上只是留下了一块淤青。虽然哲秀暂时还不会说话，可是已经可以和孩子们一起玩耍了。
　　一天晚上，喝醉的智泰开车撞坏了邻居郑大叔的羊圈，还压死了一只羊。哲秀把被压死的羊还给了郑大叔。
　　顺伊开始教哲秀写字。哲秀很喜欢吉他，顺伊为他唱了一首自己写的歌。区公所安排了哲秀去育幼院，但是顺伊拒绝让哲秀去那里。
　　智泰又来骚扰顺伊，哲秀十分愤怒。冲突中智泰摔倒了顺伊，哲秀变成了狼人的模样打伤了智泰。受伤的智泰要报警，气愤中顺伊说出了心底的疑问，她质问智泰，是不是他的爸爸夺走了属于她家的财产。
　　哲秀被关回了仓库，智泰发现了前任屋主朴宗斗博士留下的资料。
　　顺伊在妈妈离开家里的时候去仓库找哲秀，她送了一本书给哲秀，还带哲秀到外面玩；在顺伊和哲秀比赛跑步的时候，顺伊病情复发晕倒了，哲秀背着顺伊回家却没有发现任何人，于是，哲秀只好将顺伊带到了树林里。
　　众人在树林里发现了哲秀和昏迷的顺伊，哲秀被突然出现的军人绑了起来并被再次关在了仓库内。姜泰植教授告诉顺伊妈妈：哲秀是朴宗斗研究“强大军人”的实验品。
　　姜泰植教授为哲秀作了基本的检查，发现哲秀的身体比常人强大得多，但是为了保护哲秀，他向军队报告哲秀一切正常。
　　智泰气愤地告诉众人哲秀咬死了郑大叔的山羊，他还找证人证实哲秀就是一个怪兽，但是郑大叔却说死掉的山羊不像是被咬死的。姜泰植决定第二天去现场查看情况，好评估哲秀的危险程度。
　　当晚，郑大叔去找了智泰，他还告诉智泰自己知道事情的真相，他要求智泰承认说谎了。智泰把郑大叔打晕，还破坏了顺伊家里的电线，随后去了关押哲秀的仓库，他告诉哲秀：郑大叔偷走了顺伊的吉他，只要哲秀拿回吉他就可以讨好顺伊。于是哲秀逃出仓库去了郑大叔家里，智泰也指引军队去郑大叔家里抓捕哲秀。
　　混乱中，智泰抢夺了军人的枪支要射杀哲秀，顺伊在阻止智泰的过程中被智泰殴打，哲秀再一次变身成狼，咬死了智泰。
　　顺伊和哲秀一直跑到树林深处，顺伊告诉他，跑得越远越好……
　　47年后，顺伊又和孙女住进了这间别墅。恩珠对奶奶说，昨晚好像有个人来看她了，感觉这个人不可怕，也不陌生……