上半年车市 中国

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  受到国民经济稳定发展的影响,2016年上半年的汽车行业经济运行情况也总体保持了平稳增长,其中产销增幅同比略高于2015年。上半年,汽车产销分别完成1289.2万辆和1283万辆,比上年同期分别增长6.5%和8.1%,高于上年同期3.9和6.7个百分点。
  乘用车:SUV市场转为红海
  6月,乘用车销量比上月略有下降,同比呈较快增长。上半年,乘用车销量保持稳定增长,增幅比上年同期有所提升。中国品牌乘用车市场占有率保持第一,增速趋缓。
  6月,乘用车共销售178.41万辆,环比下降0.50%,同比增长17.72%。在乘用车主要品种中,与上月相比,交叉型乘用车销量下降依然明显,MPV降幅略低,其他品种略有增长;与上年同期相比,交叉型乘用车销量呈下降较快,其他品种呈不同程度增长,SUV和MPV增速更为显著。6月,轿车销售92.51万辆,环比增长0.40%,同比增长8.93%;SUV销售63.23万辆,环比增长0.82%,同比增长40.76%MPV销售17.04万辆,环比下降5.41%,同比增长35.20%交叉型乘用车销售5.63万辆,环比下降12.55%,同比下降38.17%。
  上半年,乘用车共销售1104.23万辆,同比增长9.23%,增幅比上年同期提升4.43个百分点。其中:轿车销售556.86万辆,同比下降3.91%,降幅比上年同期略有收窄;SUV销售385.01万辆,同比增长44.26%,增幅比上年同期略缓;MPV销售119.99万辆,同比增长18.06%,增幅比上年同期有所提升;交叉型乘用车销售42.38万辆,同比下降32.61%,降幅比上年同期明显扩大。
  中国汽车工业协会分析认为,尽管SUV继续保持较快增长,但市场竞争空前激烈,无论是中国品牌还是合资品牌均纷纷推出新产品,同时价格战也日益激烈,中国品牌优势受到较大挑战,SUV市场已经由蓝海转为红海。
  商用车:小幅增长,货车企稳
  根据中国汽车工业协会的数据,6月,客车产销4.81万辆和4.77万辆,环比增长19.99%和15.40%,同比下降10.86%和5.81%。货车产销22.84万辆和23.89万辆,环比下降9.64%和7.15%,产量同比增长9.03%,销量下降0.87%。上半年,客车产销25.57万辆和25.38万辆,同比下降9.44%和9.48%。货车产销153.70万辆和153.36万辆,同比增长3.58%和4.03%。
  上半年客车表现则不如2015年,产销结束上年增长,呈一定下降。自年初开始,货车产品保持了小幅增长的趋势,主要原因是经济复苏,公路货运的较快速增长带动了以重型货车(含牵引车)为主的运输车辆的增长,此外城市物流的加快发展,也带动微型货车快速增长。另外政策影响去年基数低。
  新能源车:高速增长,但尚未达标
  根据中国汽车工业协会的数据,上半年新能源汽车生产17.7万辆,销售17.0万辆,比上年同期分别增长125.0%和126.9%。其中纯电动汽车产销分别完成13.4万辆和12.6万辆,比上年同期分别增长160.8%和161.6%;插电式混合动力汽车产销分别完成4.3万辆和4.4万辆,比上年同期分别增长57.1%和64.2%。
  尽管17万辆的销量已经比上年同期增长了126.9%,但年初中汽协制定的全面目标是70万辆。所以,至少上半年的完成度只有不到一半而已。或许,新能源车的市场需求还需要进一步激活。
  另外,中汽协分析,新能源汽车已经从市场导入期进入到快速成长期,消费者将更年轻化、高知化和中产化,同时纯电动车消费者更喜欢引领潮流、追逐时尚。
  出口继续下降
  根据中国汽车工业协会的数据,上半年,汽车企业共出口31.4万辆,比上年同期下降18.5%。其中乘用车出口20万辆,比上年同期下降6.5%;商用车出口11.4万辆,比上年同期下降33.4%。
  根据海关数据整理,1-5月,汽车整车进口38.1万辆,比上年同期下降12.7%;出口28.5万辆,比上年同期下降14.8%。
  进口市场回归理性,步入“新常态”
  上半年,进口汽车市场表现低迷,增速下滑9.35%,其中平行进口汽车逆市上扬。SUV成为平行进口“主力”。
  下滑成常态
  根据国机汽车股份有限公司的数据,2016年1-5月累计进口汽车38.4万辆,同比下滑12.3%,市场延续2015年的调整态势,目前已经连续下滑六个季度。同样,进口车销量也延续了下滑,但是下滑幅度有所收窄:上半年,进口汽车销售42.1万辆,同比下滑9.35%,相比2015年降幅收窄11.25个百分点。除此之外,库存压力依然很大。同样的,进口三大车型也均出现下滑:2016年1-5月进口乘用车38万辆,同比下滑12.5%;三大车型进口量均下滑,SUV主体地位稳固,占比61.5%。
  除了进口量和销量的下滑,进口车还呈现出一个政策相关的特点,就是排量结构继续下移。3.0L以下车型进口份额达到92.1%,与2015年全年相比下降1.0%;受购置税政策影响,1.5-2.0L排量区间挤压2.0-2.5L排量区间的份额,以44.0%的份额处于第一大排量区间。
  消费回归理性
  国机汽车股份有限公司市场营销部经理王存分析认为,进口汽车市场发展与宏观经济密切相关,随着中国步入“新常态”,进口汽车市场加速回归理性,逐步贴近真实需求。
  进口车国产化因素影响持续,而2016年将引入进口车市场的“量销”新车型有限,新产品主要以“市场补充”为主,呈现出个性化、时尚化、小众化等特点。上半年,宝马和奔驰稳居销量前两名,雷克萨斯稳居第三,第二集团竞争激烈,保时捷、大众、奥迪和斯巴鲁排名有所提升。
  平行进口逆市上扬   在一系列利好政策带动下,平行进口汽车市场高速增长,较进口车市场12.3%的下滑,平行进口市场远高于市场整体情况
  根据国机汽车股份有限公司的数据,上半年平行进口汽车达54548辆,占进口汽车市场的11.2%;SUV是平行进口车市场绝对主导车型,始终保持着近九成的市场份额。平行进口的前10个车型中8款车型为SUV,其中PRADO 2700、PRADO 4000的平行进口量是正常进口的3倍以上。从品牌看,丰田、路虎、奔驰为平行进口前三品牌,份额占平行进口总量的81%。
  进口市场预测
  国机汽车股份有限公司市场营销部经理王存分析认为,2016年进口汽车市场形势难言企稳,预计2016年销售上牌仍将有个位数的下滑。而平行进口汽车占进口汽车市场比重在未来1-2年可能会达到15%,但长期来,平行进口汽车占进口汽车市场比重将维持在7%左右。
  全年产销预测
  中国汽车市场已进入中低速增长、竞争不断加剧的新常态。2016年,影响汽车行业运行的主要趋势和因素没有改变,中国汽车市场仍将保持低速平稳增长。中国汽车工业协会对于全年汽车产销维持了年初的判断,预计2016年汽车产销可实现6%的增长。
  车企半年考
  南北大众坐稳销量冠亚军
  上汽大众今年上半年销售新车968723辆,成为上半年的销售冠军,销量同比去年上半年上涨了3.2%。一汽大众以898040辆的的销量屈居亚军,同比上涨11.7%。上汽通用今年上半年销量同比上涨5.3%至827549辆。
  今年上半年前十强车企还包括上汽通用五菱、长安汽车、北京现代、东风日产、长安福特、长城汽车和一汽丰田,除去长安福特,前十车企销量均实现了不同幅度的增长。前十车企今年上半年贡献了56.7%的销量。
  另外,吉利汽车今年先后推出新帝豪、帝豪GS、博越等车型,仅以微弱劣势居于11位,今年上半年更是实现了25.0%的增长。值得一提的是,6月份单月吉利已经成功入围前十。
  神龙汽车今年上半年销量同比下跌18.5%至285530辆,排名跌至13位。东风悦达起亚上半年销量出现了5.8%的下跌。比亚迪上半年销量同比下跌2.0%至214626辆。奇瑞汽车、江淮汽车、北京汽车、广汽乘用车和众泰汽车等自主品牌车企,今年上半年销量均实现了两位数以上的增长。
  多半车企未达标“半年计划”
  各大车企增长幅度有大有小,但是对比年初发下的“誓言”,目前来看很多车企应该是比较惭愧的。在前十车企中,只有长安汽车达成了全年销量目标的50%,而其余9家车企都没能完成过半指标。根据统计数字,一汽大众和上汽大众上半年较全年销量完成率分别达到了48.44%和49.34%上汽通用、东风日产、长城汽车的年销售目标分别是187万辆、108万辆和95万辆,目前三家车企的完成率分别为44.25%、44.30%和41.87%。
  而盘点其它主流车企的销量,完成度最高的是广汽乘用车。上半年广汽乘用车销量16.6万辆,其全年目标是28万辆,所以广汽乘用车上半年完成了全年计划的59.3%。其次是东风本田,以24.8万辆的成绩完成了55.2%的额度。其它基本完成半年计划的还包括江淮汽车、一汽丰田、吉利汽车。
  奥迪领跑豪华车 奔驰激增
  上半年,奥迪在华销量为288908辆,同比增长了6.1%;宝马汽车在中国的销量同比增幅7.9%,达232997辆;奔驰在华销量为215257辆(不含Smart),同比增长34%。奥迪依然领跑豪华车阵营,而奔驰由于渠道调整和产品大年带来的显著优势使其中国市场有了“非一般”的进步。甚至有专家分析认为奔驰将在下半年超越宝马。
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