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我国化肥工业，包括基础肥料生产和化肥的二次加工两大部分，基础肥料生产，主要包括氮肥、磷肥、钾肥；化肥的二次加工，主要包括复合肥、混配肥?穴含微量元素肥料及有机、无机复合肥?雪等。
一、布局和结构的现状
目前，我国耕地潜在肥力不足，全国土壤结构呈现多氮缺磷少钾的局面。造成这一局面的原因，除了农民的施肥习惯外，我国磷肥和钾肥生产不足以满足农用所需，是造成我国耕地肥力不足的主要原因。目前，我国化肥市场的格局是：氮肥基本自给自足，磷肥１／３靠进口，钾肥则大部分需要进口。
１．２００４年，全国有规模以上基础化肥生产企业近１０００家，其中，氮肥厂约５００家，磷肥厂５００家，钾肥厂４０家。
２．年化肥生产能力在４０００万吨以上?穴按有效养分１００％计?雪，产量位居世界第一。其中，合成氨生产能力４０００万吨／年以上，氮肥生产能力在３０００万吨／年以上，尿素生产能力在１９００万吨／年；磷肥生产能力１０００万吨／年，磷酸铵生产能力６１０万吨／年左右；钾肥生产能力２０６万吨／年左右，其中氯化钾５０万吨／年左右。
３．据国家统计局统计，２００４年，我国化肥产量４５１９万吨?穴折纯，下同?雪，净进口１２４３万吨。进口产品主要是钾肥、磷酸二铵和三元复合肥。２００４年，氮、磷、钾肥产量分别为３３０４万吨、１００３万吨和２０６万吨，化肥总产量比２００３年增长１６％以上，其中钾肥增长幅度最大达到５２％。
在化肥生产中，高浓度和复合肥料的品种及产量逐年上升。在氮肥总量中，高浓度尿素产量６０％以上；高浓度磷肥?穴磷铵、重钙、硝酸磷肥、氮磷钾复合肥?雪产量已上升到总产量的４５％以上。同时，我国氮磷钾复混肥的生产也有了较大的发展，复合肥的生产能力已突破１０００万吨?穴实物量?雪；获得复混肥生产许可证的企业达２５００多家，生产能力在近１００００万吨?穴实物量?雪。各种专用肥发展也很快。
４．２００４年的化肥消费量约５０００万吨以上，国产化肥占９０％；国内氮、磷肥的市场占有率稳步增长，国产氮肥已占氮肥消费量的９０％以上?穴进口的氮主要是磷复肥进口带进的?雪，国产磷肥已占７５％以上。由于受资源条件的限制，国产钾肥仅占总消费量的１０％左右。预计今后一段时期内，化肥消费量还将保持增长的势头，但增长的速度将逐渐放慢。同时，受农业生产和种植结构调整、退耕还林等措施的影响，化肥品种使用的比例发生了较大的变化，主要用于经济作物的高浓度的化肥，如尿素、磷酸二铵、三元复合肥的用量将增加较多，而用于大田作物的中低浓度的肥料将有所下降。
二、存在的问题
１．产品结构不合理。一是高浓度化肥比例偏低。国际上基本以高浓度化肥为主，而我国氮肥中高浓度的尿素、硝酸铵约占５６％，低浓度的碳铵、硫酸铵等占４０％多；磷肥中高浓度的磷酸二铵、重钙约占２３％，低浓度的普钙、钙镁磷肥占７７％。二是产品以单一元素化肥为主。我国复合肥、专用肥比例相当小，跟不上农业生产对化肥需求的变化。而近年来发达国家化肥生产，主要以复合肥料为主，英国复合肥料占８０％、美国占６５％、法国占６１％、日本占５５％，它们正在进一步向多功能、专用化方向发展。
２．企业结构不合理。目前，我国氮肥企业约有１０００家左右，合成氨平均规模不足３万吨，生产规模不经济。合成氨年生产能力３０万吨以上的大型企业只有２６家，合成氨年生产能力６万吨以上的中型企业也不足１００家，其他８００多家小氮肥厂合成氨平均规模只有２万吨，而其产量约占氮肥总量的６０％。据有关资料统计，俄罗斯约有３５家氮肥厂，合成氮平均规模为４０万吨；美国有５０多家氮肥厂，合成氨平均规模在３０万吨以上。
３．生产成本偏高。我国缺乏大量廉价的天然气资源，氮肥厂多以煤为原料，运输成本、能耗均高于以天然气为原料的生产方式。再加上我国化肥企业社会负担过重、管理水平相对落后，生产成本与国际水平的差距更大。
４．企业的市场意识淡薄。我国的化肥企业长期实行计划管理体制，加之产品供不应求，因此，企业产品经营意识、市场开发意识淡薄，产品单一，跟不上农业生产对化肥需求的变化。
５．我国化肥工业存在的特殊问题。一是化肥资源较紧张。国际上以天然气为原料的氮肥占８５％。而我国氮肥原料以煤为主，天然气仅占２０％，这是我国能源结构特点决定的。虽然我国煤炭资源丰富、分布广，但现在普遍采用的固定层间歇气化工艺技术，只能适用无烟块煤为原料，仅有山西、贵州等地生产，运距远、运价高，造成许多企业成本高、竞争力差。我国磷矿以中低品位为主，近年来优质磷矿石的大量出口和矿山的无序开采，已影响到国内磷复肥企业的原料供应。硫磺进口量持续上升，硫资源的价格风险较大。钾资源难以保证农业生产要求，供需缺口大。 二是化肥产品中氮磷钾比例不尽合理。化肥行业的产品结构尚不适应农业发展的需要。农业部门提出要求施肥的氮磷钾比例为１∶０．３７∶０．２５。钾肥由于资源限制，国产量小；氮磷比也达不到农业部门的要求。三是化肥施用的复合化程度和科学施肥的水平低。四是企业结构不合理，产业集中度低，技术水平不高。
三、对策与建议
１．改造原料路线，适应国内资源特点。氮肥行业的重点是原料路线的改造。我国氮肥行业急需解决采用成熟的粉煤气化技术，以本地粉煤代替无烟块煤。建议针对不同企业采用不同的技术路线。一是对年产２０万吨以下的中型氮肥企业，建议采用国内技术进行改造。二是对部分年产２０万吨以上合成氨企业，可考虑采用引进技术进行改造。同时，对于有廉价天然气资源的地区，鼓励采用天然气改造现有装置或建设天然气化肥基地。
磷肥行业的重点，是形成几大磷肥生产基地，保证磷硫资源的供应。２０世纪８０年代以来，按“矿肥结合”、“酸肥结合”的方针，我国在云南、贵州、湖北、安徽等地建设了几大磷肥基地，这些基地为满足我国高浓度磷肥供应发挥了重要的作用。今后，我国磷肥工业发展将主要依托这些基地，扩大规模，提高技术水平，降低成本。同时，解决磷矿和硫的来源问题。磷矿要为磷肥工业可持续发展作好资源储备；加大对矿山的投入及加强管理，防止滥采乱挖。硫资源应实施来源多样化，保持硫铁矿制酸、硫酸制酸、冶炼烟气制酸的合理比例，要重视高硫原油回收硫磺及冶炼烟气回收酸的利用，控制进口硫资源总量，防范进口硫磺的价格风险。钾肥行业的重点是含钾盐湖卤水开发，在青海、新疆等地形成钾肥基地，并探讨建立境外钾肥生产基地的可能性。
２．推进技术进步，开发和推广先进实用技术。例如，在氮肥行业，推广新型煤气化技术，包括粉煤气化、水煤浆气化技术等；新型净化技术，如低温变换、低温甲醇洗、ＭＤＥＡ、ＮＨＤ等净化技术；新型氨合成塔及大型低压合成的成套技术和装备；水溶液全循环尿素改造技术和尿素改性技术。在磷肥行业，开发低品位磷矿利用技术；发展高浓度磷复肥，提高磷资源利用率；推广硫酸余热利用技术，回收低温热能，降低生产成本。在钾肥行业，开发盐湖卤水直接提取硫酸钾技术等。
３．布局调整。要以中西部廉价天然气或煤产地为重点，建设大型氮肥基地?鸦以磷矿资源丰富的云、贵等地为重点建设大型磷复肥基地。
４．优化产业结构，提高竞争力。鼓励氮肥、磷肥、钾肥生产企业和化肥流通企业突破原有业务领域，向氮、磷、钾，产、供、销，内外贸一体化发展，鼓励企业兼并、联合重组，以资产为纽带，逐步培育有国际竞争能力的大型肥料产业集团。到２０１０年，力争组建２０家大型企业集团，其产品集中度达到５０％，并形成２—３家在国际上有一定影响的大型企业集团。同时，调整企业结构，减少基础肥料生产厂数量，提高单套装置的规模。大型氮肥厂合成氨平均规模达４０万吨／年以上，中型氮肥厂平均规模达２０万吨／年以上。大中型磷肥厂平均规模达１０万吨／年以上。部分资源条件差、能耗高、污染严重、经济效益差、不能适应市场竞争的小化肥企业，转到农化服务和化肥的二次加工上来。
５．调整产品结构，提高国产化肥满足率。继续提高高浓度化肥比重及化肥的复合化率，在今后１０年内化肥复合化施用率达到５０％以上。大力发展新型肥料品种，如控释肥料、大颗粒肥料，提高肥料利用率。复合肥料要基本立足国内解决，进口少量基础肥料品种。氮肥行业重点是调整高浓度尿素的比例，淘汰部分碳铵的生产能力。到２０１０年，高浓度尿素在氮肥中的比例要占７０％以上，碳铵在氮肥中的比例下降到１０—１５％。适当发展大颗粒尿素，以适应掺混肥料的发展需要。磷肥行业的发展重点是高浓度基础磷肥和含量高的磷肥品种，如磷酸一铵、磷酸二铵。２０１０年，高浓度磷肥占磷肥总产量的６０％以上。钾肥行业的重点是调整无氯钾肥的比例，发展硫酸钾，适当发展硝酸钾等新品种。实现无氯钾肥基本满足国内需求。
（作者单位：中国社科院工经所）
一、布局和结构的现状
目前，我国耕地潜在肥力不足，全国土壤结构呈现多氮缺磷少钾的局面。造成这一局面的原因，除了农民的施肥习惯外，我国磷肥和钾肥生产不足以满足农用所需，是造成我国耕地肥力不足的主要原因。目前，我国化肥市场的格局是：氮肥基本自给自足，磷肥１／３靠进口，钾肥则大部分需要进口。
１．２００４年，全国有规模以上基础化肥生产企业近１０００家，其中，氮肥厂约５００家，磷肥厂５００家，钾肥厂４０家。
２．年化肥生产能力在４０００万吨以上?穴按有效养分１００％计?雪，产量位居世界第一。其中，合成氨生产能力４０００万吨／年以上，氮肥生产能力在３０００万吨／年以上，尿素生产能力在１９００万吨／年；磷肥生产能力１０００万吨／年，磷酸铵生产能力６１０万吨／年左右；钾肥生产能力２０６万吨／年左右，其中氯化钾５０万吨／年左右。
３．据国家统计局统计，２００４年，我国化肥产量４５１９万吨?穴折纯，下同?雪，净进口１２４３万吨。进口产品主要是钾肥、磷酸二铵和三元复合肥。２００４年，氮、磷、钾肥产量分别为３３０４万吨、１００３万吨和２０６万吨，化肥总产量比２００３年增长１６％以上，其中钾肥增长幅度最大达到５２％。
在化肥生产中，高浓度和复合肥料的品种及产量逐年上升。在氮肥总量中，高浓度尿素产量６０％以上；高浓度磷肥?穴磷铵、重钙、硝酸磷肥、氮磷钾复合肥?雪产量已上升到总产量的４５％以上。同时，我国氮磷钾复混肥的生产也有了较大的发展，复合肥的生产能力已突破１０００万吨?穴实物量?雪；获得复混肥生产许可证的企业达２５００多家，生产能力在近１００００万吨?穴实物量?雪。各种专用肥发展也很快。
４．２００４年的化肥消费量约５０００万吨以上，国产化肥占９０％；国内氮、磷肥的市场占有率稳步增长，国产氮肥已占氮肥消费量的９０％以上?穴进口的氮主要是磷复肥进口带进的?雪，国产磷肥已占７５％以上。由于受资源条件的限制，国产钾肥仅占总消费量的１０％左右。预计今后一段时期内，化肥消费量还将保持增长的势头，但增长的速度将逐渐放慢。同时，受农业生产和种植结构调整、退耕还林等措施的影响，化肥品种使用的比例发生了较大的变化，主要用于经济作物的高浓度的化肥，如尿素、磷酸二铵、三元复合肥的用量将增加较多，而用于大田作物的中低浓度的肥料将有所下降。
二、存在的问题
１．产品结构不合理。一是高浓度化肥比例偏低。国际上基本以高浓度化肥为主，而我国氮肥中高浓度的尿素、硝酸铵约占５６％，低浓度的碳铵、硫酸铵等占４０％多；磷肥中高浓度的磷酸二铵、重钙约占２３％，低浓度的普钙、钙镁磷肥占７７％。二是产品以单一元素化肥为主。我国复合肥、专用肥比例相当小，跟不上农业生产对化肥需求的变化。而近年来发达国家化肥生产，主要以复合肥料为主，英国复合肥料占８０％、美国占６５％、法国占６１％、日本占５５％，它们正在进一步向多功能、专用化方向发展。
２．企业结构不合理。目前，我国氮肥企业约有１０００家左右，合成氨平均规模不足３万吨，生产规模不经济。合成氨年生产能力３０万吨以上的大型企业只有２６家，合成氨年生产能力６万吨以上的中型企业也不足１００家，其他８００多家小氮肥厂合成氨平均规模只有２万吨，而其产量约占氮肥总量的６０％。据有关资料统计，俄罗斯约有３５家氮肥厂，合成氮平均规模为４０万吨；美国有５０多家氮肥厂，合成氨平均规模在３０万吨以上。
３．生产成本偏高。我国缺乏大量廉价的天然气资源，氮肥厂多以煤为原料，运输成本、能耗均高于以天然气为原料的生产方式。再加上我国化肥企业社会负担过重、管理水平相对落后，生产成本与国际水平的差距更大。
４．企业的市场意识淡薄。我国的化肥企业长期实行计划管理体制，加之产品供不应求，因此，企业产品经营意识、市场开发意识淡薄，产品单一，跟不上农业生产对化肥需求的变化。
５．我国化肥工业存在的特殊问题。一是化肥资源较紧张。国际上以天然气为原料的氮肥占８５％。而我国氮肥原料以煤为主，天然气仅占２０％，这是我国能源结构特点决定的。虽然我国煤炭资源丰富、分布广，但现在普遍采用的固定层间歇气化工艺技术，只能适用无烟块煤为原料，仅有山西、贵州等地生产，运距远、运价高，造成许多企业成本高、竞争力差。我国磷矿以中低品位为主，近年来优质磷矿石的大量出口和矿山的无序开采，已影响到国内磷复肥企业的原料供应。硫磺进口量持续上升，硫资源的价格风险较大。钾资源难以保证农业生产要求，供需缺口大。 二是化肥产品中氮磷钾比例不尽合理。化肥行业的产品结构尚不适应农业发展的需要。农业部门提出要求施肥的氮磷钾比例为１∶０．３７∶０．２５。钾肥由于资源限制，国产量小；氮磷比也达不到农业部门的要求。三是化肥施用的复合化程度和科学施肥的水平低。四是企业结构不合理，产业集中度低，技术水平不高。
三、对策与建议
１．改造原料路线，适应国内资源特点。氮肥行业的重点是原料路线的改造。我国氮肥行业急需解决采用成熟的粉煤气化技术，以本地粉煤代替无烟块煤。建议针对不同企业采用不同的技术路线。一是对年产２０万吨以下的中型氮肥企业，建议采用国内技术进行改造。二是对部分年产２０万吨以上合成氨企业，可考虑采用引进技术进行改造。同时，对于有廉价天然气资源的地区，鼓励采用天然气改造现有装置或建设天然气化肥基地。
磷肥行业的重点，是形成几大磷肥生产基地，保证磷硫资源的供应。２０世纪８０年代以来，按“矿肥结合”、“酸肥结合”的方针，我国在云南、贵州、湖北、安徽等地建设了几大磷肥基地，这些基地为满足我国高浓度磷肥供应发挥了重要的作用。今后，我国磷肥工业发展将主要依托这些基地，扩大规模，提高技术水平，降低成本。同时，解决磷矿和硫的来源问题。磷矿要为磷肥工业可持续发展作好资源储备；加大对矿山的投入及加强管理，防止滥采乱挖。硫资源应实施来源多样化，保持硫铁矿制酸、硫酸制酸、冶炼烟气制酸的合理比例，要重视高硫原油回收硫磺及冶炼烟气回收酸的利用，控制进口硫资源总量，防范进口硫磺的价格风险。钾肥行业的重点是含钾盐湖卤水开发，在青海、新疆等地形成钾肥基地，并探讨建立境外钾肥生产基地的可能性。
２．推进技术进步，开发和推广先进实用技术。例如，在氮肥行业，推广新型煤气化技术，包括粉煤气化、水煤浆气化技术等；新型净化技术，如低温变换、低温甲醇洗、ＭＤＥＡ、ＮＨＤ等净化技术；新型氨合成塔及大型低压合成的成套技术和装备；水溶液全循环尿素改造技术和尿素改性技术。在磷肥行业，开发低品位磷矿利用技术；发展高浓度磷复肥，提高磷资源利用率；推广硫酸余热利用技术，回收低温热能，降低生产成本。在钾肥行业，开发盐湖卤水直接提取硫酸钾技术等。
３．布局调整。要以中西部廉价天然气或煤产地为重点，建设大型氮肥基地?鸦以磷矿资源丰富的云、贵等地为重点建设大型磷复肥基地。
４．优化产业结构，提高竞争力。鼓励氮肥、磷肥、钾肥生产企业和化肥流通企业突破原有业务领域，向氮、磷、钾，产、供、销，内外贸一体化发展，鼓励企业兼并、联合重组，以资产为纽带，逐步培育有国际竞争能力的大型肥料产业集团。到２０１０年，力争组建２０家大型企业集团，其产品集中度达到５０％，并形成２—３家在国际上有一定影响的大型企业集团。同时，调整企业结构，减少基础肥料生产厂数量，提高单套装置的规模。大型氮肥厂合成氨平均规模达４０万吨／年以上，中型氮肥厂平均规模达２０万吨／年以上。大中型磷肥厂平均规模达１０万吨／年以上。部分资源条件差、能耗高、污染严重、经济效益差、不能适应市场竞争的小化肥企业，转到农化服务和化肥的二次加工上来。
５．调整产品结构，提高国产化肥满足率。继续提高高浓度化肥比重及化肥的复合化率，在今后１０年内化肥复合化施用率达到５０％以上。大力发展新型肥料品种，如控释肥料、大颗粒肥料，提高肥料利用率。复合肥料要基本立足国内解决，进口少量基础肥料品种。氮肥行业重点是调整高浓度尿素的比例，淘汰部分碳铵的生产能力。到２０１０年，高浓度尿素在氮肥中的比例要占７０％以上，碳铵在氮肥中的比例下降到１０—１５％。适当发展大颗粒尿素，以适应掺混肥料的发展需要。磷肥行业的发展重点是高浓度基础磷肥和含量高的磷肥品种，如磷酸一铵、磷酸二铵。２０１０年，高浓度磷肥占磷肥总产量的６０％以上。钾肥行业的重点是调整无氯钾肥的比例，发展硫酸钾，适当发展硝酸钾等新品种。实现无氯钾肥基本满足国内需求。
（作者单位：中国社科院工经所）