近年来,随着市场经济的不断变革,接受三年新冠疫情的持续影响,国内外经济发展环境发生较大变革,新发展模式,新发展格局不断涌现。同样,作为金融生力军的证券行业,也面临的新的发展机遇和挑战,这推动着证券公司不断健全完善管理体制,因受到证券市场行情不稳定的因素,以及充分竞争的市场环境,对存量客户不断地重和拉锯式营销,加之佣金率不断降低,而整个市场中的活跃客户数并没有呈现预期的快速增长,证券行的传统经纪业务收入占总收入的比重呈现逐年下降的趋势。在竞争愈发激烈的当下,各证券公司的竞争是多方面、多渠道、多维度的,既有常规的证券产品销售等为代表的服务层面,更为重要的是涉及客户资源、客户建设、客户管理的层面。从实践角度看,证券公司在内的所有公司参与市场竞争中的关键因素在于,维护好客户关系,推动客户关系稳健向好发展,从而提高对客户资源的高效科学利用。从这个观点出发,目前行业的重点就是充分高效挖掘客户资源,充分利用客户资源,从过去单纯看重业务份额的状况转变为提高客户群体的服务体验,主要表现在借助CRM（客户关系管理）,对客户需求进行数据分析,通过差异化服务、人性化服务和个性化服务,努力迎合客户的合理需求,以提高客户的满意度为前提,从而推动忠诚度的提升,最大程度减少客户流失,为证券公司带来稳定的收入和利润。本次研究中主要阐述客户关系管理的相关内容,采用问卷调查法、文献研究法等方法,首先从介绍了本课题的研究背景,从相关文献中进一步明确客户关系在公司治理中的发展限制,从而引出本文的研究重点,为做好客户关系管理打好理论基础。本文以X证券公司,对相关问题进行了分析研究,通过对公司当前客户关系管理的现状及存在问题进行深入分析,探索在客户关系管理中的已有问题。在研究过程中根据访谈和问卷调查的方式来进行相关数据的收集工作,编制问卷之后发放给客户,根据得到的反馈总结了在客户关系管理中存在的问题,指出需要进一步改进的地方,从而为X公司客户管理工作提供理论支撑。之后,以之前的理论研究为基础,结合客户关系的相关理论提出了X证券公司改进客户管理管理工作的对策建议。最后对采取的保障措施是否可行进行预设,确保改进方案能够产生应有的实际效果。本文通过对X公司的现有客户管理体系和模式进行研究,找到在挖掘客户资源,维系客户关系、最大化利用客户资源等方面存在的问题,并根据问题从管理设计层面提供了一个可借鉴、可复制的问题解决模式和体系框架,并就如何改进和保障客户关系提出了一些有益的思考,希望通过研究能够对证券行业或其他类型的服务业就进一步优化客户关系提供参考。