北洋时期，是国民干预外交较突出的一个时期，也是北京政府开始积极主动收回丧失权益的时期。本文以北洋时期的外交为切入点，从五个方面论述北洋时期政府外交与国民外交的互动。第一部分，主要对高涨的国民外交运动及对政府外交的挑战进行阐述。此部分考察国民参与外交思想理论上的论证；国民对政府外交的监督与抨击；地方军阀派系与国民联合攻击。第二部分，论述北京政府面对国民及地方军阀派系挑战的应对，软硬兼施的手段均被采用。第三部分，重点阐述国民外交的困境及自我调适。国民在参与外交的过程中面临者运动合法性、独立性与依赖性、方式与效果以及一致性与持久性的问题，国民自身进行的种种调适一定程度上适应了当时的外交形势，并分析国民外交的困境的种种原因。第四部分，对北洋后期政府与国民之间外交上的良性互动和恶性互动作一些整体上的分析，考察两者互动对北洋整体外交走向以及南京国民政府两者关系的影响。第五部分，总结归纳，并放入外交近代化进程中进行考察，讨论其历史意义。