两周时期是华夏文明和华夏民族形成和发展的重要阶段。武王克殷后为拱卫王室实行分封制,以藩屏周,打破了夏商时期方国林立的格局。晋南地区位于中原文明与戎狄文化的过渡地带,在大国争霸、政治变革的时代背景下,民族间的交流与互动达到了一个高峰。在这样的背景下研究晋南地区的政治格局变迁,具有十分深远的意义。本论文共分以下五个部分。第一章绪论为选题的缘由及研究意义,并对这一课题的研究现状进行分析,阐述了方国、族群的概念以及本课题的研究方法。第二章介绍了两周时期晋南地区第一次政治格局的变动。商末分布在晋南地区的方国有鬼、、羌、亘、基、井。周灭商,实行分封制度,在原有地望上建立同名异姓的封国,如唐、霍、虞、杨、贾、韩、魏、郇、耿。这是晋南地区第一次政治格局的大变动。第三章论述了春秋前中期晋国内部的政治格局的变迁,曲沃代翼事件出现后晋君打击公族,导致异姓卿权政治的形成。同时在晋武公三十九年(前677年)至晋景公六年(前594年)年间,晋大肆兼并周边的封国和族群,其土尽归晋所有。晋与戎狄通过联姻、和戎、战争方式相互影响,加速了华戎族群融合的进程。这一时期是晋南地区第二次政治格局的大变动。第四章探讨了春秋晚期至战国时期晋南范、中行之乱和韩赵魏三分知氏,晋国灭亡。战国时期,晋南地区被韩、魏二国分而治之后经秦国对韩、魏的兼并战争纳入到秦国版图。这一时期主要考证韩、魏的迁都与灭亡,这是晋南地区第三次政治格局的大变动。结语部分对本文的研究观点进行了总结,并就相关学术问题进行了深入思考。指出两周晋南地区的三次政治格局的变迁大大促进了这一时期族际交流和族群整合,也促进了中国早期国家的形成和发展。